神刀安全网

VC投VC:史上第一个各大GP投出的VC同行排名公布!内有完整统计分析

VC投VC:史上第一个各大GP投出的VC同行排名公布!内有完整统计分析

2016年4月7日,CBInsights公布出了一项无比强大的风险投资公司排名: VC实力同行排名。

在这项排名中,参加的GP们只需要回答一个问题:

假设你是一名LP,排列出前20个你愿意投资的风险投资机构。也就是说,你愿意把钱交给哪家VC?

这样互相投票的方式(stack rank)在公司中应用十分广泛~ 相比于客观的排名, 这样的主观排名的信息量更大、价值更高,也更权威 。很多科技公司,像Amazon、Google,都会用类似的方法来确定员工的绩效,决定员工是否可以升职。

VC投VC:史上第一个各大GP投出的VC同行排名公布!内有完整统计分析

这是史上第一次,也是唯一一次将stack rank的投票方法应用在VC身上,让VC们互相投票。

在我们看投票结果前,先来看看投票结果是怎么产生的:

VC投VC:史上第一个各大GP投出的VC同行排名公布!内有完整统计分析 参加投票的有 70家风险投资公司 。而这些公司,是从许许多多的风险投资公司中选出来的

VC投VC:史上第一个各大GP投出的VC同行排名公布!内有完整统计分析 在投票结果中, 自己投给自己的都被剔除掉了 ~ 当然,自己投自己的并不在少数

VC投VC:史上第一个各大GP投出的VC同行排名公布!内有完整统计分析 只有风险投资公司的GP (General Partner)们参加了这次投票

VC投VC:史上第一个各大GP投出的VC同行排名公布!内有完整统计分析 和纽约时报之前的“全球前100风险投资人排名”不同,这次投票是在 公司层面 ,而不是个人的风险投资人层面。

下面就让我们看看光荣上榜的风险投资公司们!

VC投VC:史上第一个各大GP投出的VC同行排名公布!内有完整统计分析

VC投VC:史上第一个各大GP投出的VC同行排名公布!内有完整统计分析

能够被同行的GP选为最好的风险投资公司,无疑是对这些公司表现的巨大肯定!那么,这些公司都有哪些特点,让他们如此出色呢?让我们来逐个分析一下~

--------

投资地区

--------

在这20家公司中,全部都以美国作为主要的投资区域。其次排名最高的是印度、中国、以色列、欧洲。

VC投VC:史上第一个各大GP投出的VC同行排名公布!内有完整统计分析

--------

公司总部地点

--------

做完这次统计,才真正地理解了为什么投资人都把硅谷叫做投资的圣地。在这些20个最牛的风险投资公司中,有18个都将总部设在了硅谷,其中有一个在硅谷和伦敦都有总部。剩余的2个分别将总部设在了纽约和博得。

VC投VC:史上第一个各大GP投出的VC同行排名公布!内有完整统计分析 VC投VC:史上第一个各大GP投出的VC同行排名公布!内有完整统计分析

--------

总资金

--------

这些风险投资公司都掌握着多少资金呢?以百万美金为单位,我们统计出了这20家公司的Total Funds:

VC投VC:史上第一个各大GP投出的VC同行排名公布!内有完整统计分析

VC投VC:史上第一个各大GP投出的VC同行排名公布!内有完整统计分析

排名第三的Accel Partners总共有着惊人的190亿美金的资金。当我们仔细看这个分布图,会发现,掌握资金的多少似乎和风险投资公司的排名关系不大。让我们来做做数学!

学过统计的大小伙伴们都知道correlation(相关性)的概念吧?通过计算相关性,我们可以知道一件事情受另外一件事情的影响有多大。在这里,我们想要知道总资金对于排名的影响,就可以将总资金作为independent data(独立数据/x),排名作为dependent data(相关数据/y)。这个计算十分简单,一个小小的Excel公式就可以完成。

于是我们得出,总资金和排名的相关系数为: 0.35

--------

独角兽召唤能力

--------

然后让我们来一起看看风险投资的最神秘属性:独角兽召唤能力!风险投资公司可能投资了数百家公司,其中很多虽然没有死掉,但却变成了僵尸公司。但是,只要有1家独角兽,尤其是早期投资中的独角兽,就能几乎覆盖其他全部。让我们看看这些最牛的风投公司的独角兽召唤能力如何:

VC投VC:史上第一个各大GP投出的VC同行排名公布!内有完整统计分析

VC投VC:史上第一个各大GP投出的VC同行排名公布!内有完整统计分析

这里就可以看出,排名第一的红杉资本真是当之无愧!在早期投资中,红杉遥遥领先地召唤出了17个独角兽!

独角兽召唤能力和排名的相关系数为: 0.69 .

--------

总投资数量

--------

和所有的风险投资公司一样,光荣榜上的20家公司,每天也在辛勤地看项目、看项目。下面我们就来看看这些公司的总投资数量,其中包括了总投资数量,和总投资的公司数量:

VC投VC:史上第一个各大GP投出的VC同行排名公布!内有完整统计分析

VC投VC:史上第一个各大GP投出的VC同行排名公布!内有完整统计分析

红杉资本又一次遥遥领先~ 看来每一次辛勤的项目约谈,都有可能换来一个潜在的独角兽!

投资总量和排名的相关系数为: 0.59

投资公司的总量和排名的相关系数为: 0.49

--------

公司年龄

--------

这时我们发现,在排名前10的风险投资公司中,第5、6、7名投资的数量远远少于其他。这是什么原因呢?下面就让我们看看这些公司的年龄。

VC投VC:史上第一个各大GP投出的VC同行排名公布!内有完整统计分析

VC投VC:史上第一个各大GP投出的VC同行排名公布!内有完整统计分析

我们发现,排名第5、6、7的3家公司竟然如此年轻。其中Andreessen Horowitz只有7岁。

公司年龄和排名的相关系数为: 0.61 .

--------

成功退出数量

--------

接下来,让我们看看这些风险投资公司的成功退出数量,包括收购退出和IPO退出:

VC投VC:史上第一个各大GP投出的VC同行排名公布!内有完整统计分析

VC投VC:史上第一个各大GP投出的VC同行排名公布!内有完整统计分析

可以看出,在退出总量上,排名前10的公司将后10名拉出了好大的一段距离。

收购退出和排名的相关系数为: 0.93 .

IPO退出和排名的相关系数为: 0.91 .

--------

相关系数统计

--------

如果我们将上面算出的相关系数进行排序,就可以轻松地算出对排名最有影响力的属性,那就是退出!除此之外,独角兽召唤能力也至关重要。而总资金和投资数量对于风险投资公司在其他GP心中的地位影响并不大。

VC投VC:史上第一个各大GP投出的VC同行排名公布!内有完整统计分析

VC投VC:史上第一个各大GP投出的VC同行排名公布!内有完整统计分析

--------

投资领域

--------

除此之外,我们还统计出了这20家最顶尖的风投公司都在投资哪些领域,给创业的小伙伴们参考:

VC投VC:史上第一个各大GP投出的VC同行排名公布!内有完整统计分析

VC投VC:史上第一个各大GP投出的VC同行排名公布!内有完整统计分析

最后,祝所有的风险投资的小伙伴们都能召唤出独角兽,祝所有正在创业的小伙伴们都能创造出独角兽!

作者简介

硅谷周边,本科毕业于Carnegie Mellon University(卡耐基梅隆大学),主修电子与计算机工程和机器人。先后在苹果(Macintosh Systems, iPod)和Google(Android, Google Glass)工作。现在是Google的一名软件工程师。

转载本站任何文章请注明:转载至神刀安全网,谢谢神刀安全网 » VC投VC:史上第一个各大GP投出的VC同行排名公布!内有完整统计分析

分享到:更多 ()

评论 抢沙发

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱 (必填)
  • 网址
分享按钮