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阿里巴巴和神州专车恋爱不结婚?因出行市场已定局

导读 : 尽管滴滴不会占据全部市场,但已成为事实上的寡头,出行是一个稳定的市场,短期内很难再有变动。

4月11日消息,神州专车的运营主体神州优车股份有限公司与阿里巴巴(中国)网络技术有限公司签署战略合作协议,结成战略合作伙伴关系,合作范围十分广泛:电商(阿里旅行)、LBS(高德地图)、大数据、云计算(阿里云)、智能汽车各个方面。不过值得注意的是,阿里巴巴表示,其目前在神州优车没有股权。就是说,双方只是业务层面的合作,而不是资本层面的合作。

众所周知,业务合作每天都在不同互联网公司之间发生,与阿里巴巴这一商业巨头达成业务合作的公司多如牛毛,因此如果只是合作,并不是太值得关注。当然,过去阿里巴巴还有不少“战略合作”的背后实际上是低调投资了,比如阿里巴巴与魅族“战略合作”,实际上是阿里巴巴投资了魅族,类似的情况还不少,所以阿里巴巴的许多“战略合作”还是值得关注的。问题是,这次阿里巴巴明确表示,其在神州优车不占股份。

我倒认为,阿里巴巴不投资神州专车,倒不是传言中的“涉及竞业禁止”,更可能的原因是,阿里巴巴现在并不需要投资神州专车。

第一,出行服务市场已定局。

尽管现在神州租车、易到用车、Uber都还在运营之中,但自从滴滴和快的合并之后,就已经形成“寡头”格局,即众所周知的7-2-1格局。

中国IT研究中心(CNIT)的《2015年中国移动出行应用市场研究报告》报告显示,截止到2015年6月,滴滴专车(含一号专车)占据中国专车服务订单量市场份额的80.2%,第二名Uber的服务订单量占市场份额的11.5%。

如果你认为这个数据不可信,再援引一份来自艾瑞机构的数据。艾瑞咨询《2016年中国移动端出行服务市场研究报告》显示,2015年全年数据显示,滴滴专车(快车)用户覆盖数量占比高达88.4%,同时在中国专车(快车)移动端出行服务行业中,滴滴专车(快车)日均订单量占比达到84.1%,占据了绝对的行业领导者地位。

因此,滴滴、快的合并之日,就是中国出行市场定局之时。当然,这并不代表两者全部瓜分了市场,Uber在高端和外籍人士中,神州在商务和高端人士中,都还有一定市场份额,并且短期内滴滴也不会去抢夺余下的市场——如果这个市场没对手了,涉嫌垄断也不好玩了,Uber和神州专车是滴滴要“感谢的竞争对手”。况且,神州打“安全”牌,Uber打“逼格”牌,还是有一些市场拥趸的。还有,如果市场上只有滴滴,用户选择更少,对行业来说并不是好事。

尽管滴滴不会占据全部市场,但已成为事实上的寡头,出行是一个稳定的市场,短期内很难再有变动。对于阿里巴巴来说,投资一个只占有小部分市场的团队,且看不到短期内逆袭的希望,着实意义不大。

第二,阿里巴巴不需要出行服务。

从阿里巴巴的角度来看,当初投资快的有三个原因:

1、布局考虑,在共享经济和出行服务市场卡位。现在这两个领域都过了巨头布局的时刻了,对这两个市场而言,现在不是播种而是收割的时刻。

2、AT大战的结果,阿里和腾讯过去几年一直是针尖对麦芒,阿里投蘑菇街腾讯投美丽说、阿里投美团腾讯投点评……腾讯投滴滴阿里投快的,偶然中的必然,不过在滴滴和快的合并之时开始,阿里就将出行市场拱手让给腾讯了,说是说阿里和腾讯一直都一起支持滴滴发展,但从业务都能看得出来,滴滴已落入腾讯势力范围,纵使是独角兽也很难做到在两个竞争激烈的巨头之间左右逢源。

3、移动支付场景拓展的需要,当初出行服务被视作是培育移动支付的经典场景,腾讯投滴滴推微信支付,阿里投快的推支付宝钱包。现在支付宝钱包已经做成了,再也不需要用出行这个场景来推了,支付宝还有更多新兴和杀手级场景可选择,比如零售、餐饮。反过来看,出行服务的价值亦不再只是当初“打车App”的一个场景,它是一个刚需市场,是一个交通服务市场。

交通服务市场与阿里巴巴有合作契机吗?自然有,并且非常大,阿里在大力做云计算、大数据、金融、智能汽车这些业务,它们均与出行、与交通可以关联起来,已有业务比如高德、去啊,与出行同样联系密切。但因为这些原因就去投资神州,可能性很低。一是没必要,合作就可以了;二是投资意味着“排他性”,投资了一家出行服务,其他出行服务自然就被排开了,阿里巴巴其实更希望能与滴滴等多家出行服务保持合作机会——这又要看滴滴和腾讯之间,滴滴能否强势到可以保持中立。

第三、神州专车对阿里来说进入时间太晚。

如果说是财务投资,阿里巴巴只是为了财务回报考虑,那么现在又许多优质标的可选择,现在进入神州专车或许不是好时机。因为神州专车去年1月28日推出后已先后完成两轮融资:7月1日完成2.5亿美元的A轮融资,9月17日再完成5.5亿美元B轮融资,神州专车用8个月的时间拿下8亿美元融资,估值达35.5亿美元。

对于阿里巴巴而言,现在C轮进入是一个较高的价格,如果真如传言中说的是投资30亿,比当初投资快的的钱还要多。更为关键的是,投资短期内难以套现,滴滴快的上市就在今年或者明年,这会给其对手带来进一步的压力。因此,从财务投资角度来看,阿里巴巴现在进入神州专车晚了一点。

土豪的阿里巴巴过去投资一些业务似乎并没有上述这么多考虑,看中就投、有钱任性,但是30亿则不是小数目——要知道阿里巴巴在关系到其O2O战略成败的“阿里口碑”上,投资的是60亿元,相对而言,30亿并不是小数目,用来投资出行服务,对于阿里巴巴来说,或许还是贵了点——并且买单的理由,还不够充分。

微博@互联网阿超  微信  罗超(luochaotmt)

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