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“神州系”浮出水面 看融资事件背后的出行生态布局

4月12日,全国中小企业股份转让系统披露的《神州优车股份有限公司公开转让说明书》,让持续三周的神州优车融资事件原委浮出水面。

众人关注的“乌龙”事件所折射的,是出行领域巨大变革前夜的角力战。

整个资本领域和全球科技领域正在共同迎接着出行领域的变革,这个变革背后,有互联网技术的革命——由传统PC互联网演变为移动互联网,有汽车技术的革命——由传统能源汽车向新能源汽车、无人驾驶汽车迈进。

“我们希望在这场革命中以客户为中心、以技术为驱动,通过商业模式的不断创新,来发挥整个业务板块的协同作用,从而引领行业的变革。”4月11日,身着条纹衬衫、手握着一杯星巴克咖啡的陆正耀出现在媒体面前。

这一次发声,陆正耀的角色是神州优车董事长、CEO。就在媒体沟通会的前一天,陆正耀正式向神州租车董事会辞去神州租车CEO的职位。

事件还原,融资乌龙背后的专车之争

3月24日,有消息爆出阿里巴巴投资神州优车。阿里巴巴方面随即否认,称目前没有深度投资出行领域的计划。

《21世纪经济报道》记者就该事件致电神州优车方面核实时,得到的回复是“半个月后会给大家一个交代”。

随着事件的不断发酵,神州优车被推上风口浪尖。

神州优车公开转让说明书的披露揭开了各种猜测和演绎背后的真实故事。

3月初,神州优车进行增资,包括阿里巴巴在内的多家机构向神州优车投资36.8亿元。根据2月签署的股份认购和增资协议,阿里巴巴网络中国有限公司和阿里巴巴(中国)网络技术有限公司分别向神州优车投资2.16亿美元(约合14亿元)和14.0亿元。

当次融资后,神州优车的估值达到287亿元,阿里巴巴通过境内和境外两家主体向神州优车投资的28亿元换来神州优车9.8%的股份。

4月1日,阿里巴巴将所持神州优车股权转让给两家投资机构——境外注册的云锋投资和境内注册的云岭投资。阿里巴巴不再持有神州优车的股份。

前后的一个月时间,究竟发生了什么?

陆正耀在媒体沟通会上以前后两次以“第一,我不知道,第二,知道的话也不能说。”回应。

但有业内人士私下表示:“由于阿里还是滴滴快的的股东,受禁业协议限制,阿里将股份转让给了云锋基金,就是这么简单。”

融资乌龙的背后,是专车市场上的激烈竞争,以及从业企业对专车市场巨大市场前景的共同预期。

罗兰贝格《中国专车市场分析报告》显示,专车市场规模增长潜力较大,预计到2020年专车市场规模将达到5000亿元。该报告对“专车”的定义为:当前网络约租车市场按产品类型及溢价分为专车类与非专车类,其中对应出租车溢价20%以上定义为专车市场 。

上述报告指出,专车市场中,滴滴快的的市场份额为46.6%, 神州优车约为40%,两家公司在2015年的的月均增长率分别为15.4%和32.9%。

面对不断增长的市场,神州租车创始人陆正耀将更多的精力转移到神州优车。4月11日,陆正耀正式辞去神州租车CEO的职位,成为神州优车的CEO。

“神州租车将专注于租车业务的增长、租车利润的提高等,更多创新的业务会放到神州优车平台。”陆正耀介绍。

借力资本,“重”模式共享的生意经

“我们专注专车市场。其他所谓的拼车、快车是没有商业模式的,也不是我们现在有兴趣的东西。”陆正耀耸了耸肩,语气轻松的说。

当共享经济的概念越来越流行时,汽车出行领域的车辆共享(Car Sharing)和出行共享(Ride Sharing)开始有越来越多的玩家进入,其中,车辆共享的典型企业包括神州租车、宝驾租车、PP租车等,出行共享的典型企业包括神州专车、滴滴快的、Uber等。

与上述共享领域的多数企业不同,“神州系”用车服务一直以B2C的模式运营。多位市场人士一致认为,这一模式的优势在于服务质量的把控,挑战在于管理运营的投入。

“B2C的累和重,换回来的是良好的客户体验。现在所有C2C的量都是靠补贴补出来的,补贴停止后,他们的量会出现直线的下降;B2C模式的成本是相对固定的,随着规模的提高和运营效率的提升,将实现规模经济,并不会受到竞争的影响。”陆正耀认为,B2C模式是目前中国出行领域“唯一靠谱的商业模式”。

尽管公开表示并不看好C2C模式的汽车出行共享服务,神州系却已经在C2C整体技术体系的搭建上进行布局。

“在合适的时间推出来搅搅局,也不排除这种可能。”陆正耀半开玩笑的说。

4月11日,神州优车正式向股转系统提交挂牌申请。

转让说明书的信息显示,神州优车 2014 年、2015 年净亏损额分别为 4861 万元、37亿元。

对于巨额亏损,陆正耀回应说:“滴滴、Uber和我们,我们一定是亏损最少的,而且我们的亏损一定是最有价值的。我们的亏损全部真正补贴在客户端,从而培养客户的黏性,使得各项的指标朝着非常健康的方向发展。”

谈及2016年的财务情况预期,陆正耀表示,有望在2016年第三季度实现全面盈利。

成立于2015年1月的神州优车于同年7月和10月先后完成规模为2.5亿美元和5.5亿美元的两轮融资。上一轮融资完成后,神州优车的账面现金为80亿元-90亿元。

拥有充沛现金储备的神州租车也有着宏大的业务拓展计划。从资金投入预期来看,根据神州优车的计划,2016年仅在电商业务一个板块的投入就将超过100亿元。

“目前国内的整个环境是有利于创新的,比其它市场更有利于创新。对亏损的认知,专业投资者比较理性。”陆正耀表示。

据接近神州优车的人士介绍,神州优车挂牌新三板的同时将启动定增工作,以定增所获资金进行包括电商业务“神州买卖车”在内的新业务板块拓展。

发力电商,打造汽车出行生态圈

研究机构罗兰贝格的一份报告指出,无人驾驶车技术将在2018-2020年实现高速公路路况下的自动驾驶,在2020-2025年间实现低速驾驶和停车场景下的自动驾驶,在2025-2030年间实现更多复杂场景下的自动驾驶。

陆正耀认为,无人驾驶技术实现全面应用之后,两类公司将成为市场的佼佼者:一类是智能汽车的制造企业;一类是拥有分销渠道、运营网络的平台。

神州优车的目标是成为后一类企业,对应,其定位正在从神州专车的运营主体向神州体系业务战略和公司愿景的“桥头堡”转变。

从业务板块上看,神州优车已经在专车业务“神州专车”的基础上开始拓展电商板块“神州买卖车”,其后也将继续延伸到更多的业务板块。

“专车这仗已经打完了,今年我们会集中精力打电商这一仗,还有后面一些大仗。”陆正耀表态说。

根据神州优车的计划,神州买卖车将于2017年6月之前在全国建设500家以上、规模和4S店类似的落地门店;预计2017年整个电商平台的新车和二手车总销售量会达到60-80万台。

“现阶段,神州买卖车将是厂家销售的重要渠道补充,是处理维护库存车、积压车、热销车的补充;长远来看,这将可能颠覆整个现有的4S店体系,或者颠覆现有的汽车的整个销售体系。”陆正耀指出。

“神州系”浮出水面 看融资事件背后的出行生态布局

(图:神州优车“人车生态圈”)(注:黄色为汽车出行领域的业务,红色为电商领域的业务,其它灰色部分为将有望涉及的业务)

“我们的愿景将会是迎接这场行业革命,把握变革时机,重塑人车生态圈。”陆正耀说,神州优车将会深度聚焦在出行和汽车领域的全产业链和人车生态圈,通过业务运营和资本运作相结合的方式深耕行业。

4月,美国华平投资集团原全球管理决策委员会成员、亚太区总裁黎辉正式出任神州优车副董事长,负责战略和资本运作。

黎辉的离开在原华平人士看来“是没想到”的。在此之前的两年多时间中,黎辉一直是华平投资亚太区投资业务的实际负责人,在同行眼中,是很成功的投资人。

根据神州优车的规划,将在汽车共享、出行共享、电商平台的基础上,陆续选择更多新业务进行布局。可能涉猎的新业务将有望包括:维修保养、车联网、大数据营销、C2C用车、汽车金融、汽车保险、无人汽车、智能汽车等等。

“每一块具体什么时候动手、怎么动手,我们更多是从几方面来考量:第一,看商业模式不是清晰,第二,看成熟度到哪个阶段,第三,看我的部队是不是准备好了。”一直坚信“进攻就是最好的防守”的陆正耀说。

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