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经纬中国万浩基:一个产品要爆发,终究要以人为本

4月16日,由智东西及极果共同主办的2016中国VR/AR产业峰会在北京举行。经纬中国合伙人万浩基发表了名为“VR投资新赛道前景和现状”的主题演讲,深度解读海外知名VR新锐公司模式特点,与大家探讨未来我们将走向哪里。

智东西及极果针对这次演讲做了整理:

1. VR/AR行业发展到了哪个阶段?

其实还是在萌芽期:整体在持续增长,但不会在当下爆发。2016年的VR可能到达第一个爆发点,当下VR的发展阶段类似2006-2007年的智能手机行业,而AR的商业化进程则还要更久。

2. VR/AR行业的盈利点在哪里?

VR在硬件,内容,交互,平台等所有细分领域都将有所作为,但会先从娱乐开始;AR则着重于垂直且专业的领域,如零售,教育,医疗,工程辅助,军事,也会有游戏。

3. 专业机和移动端VR硬件设备的差异?

专业机出货量小,主要是游戏平台,但体验也更具有颠覆性。目前的三大头显,PSVR,HTC VIVE,Oculus都是这个品类。而移动端的VR硬件设备出货量巨大,且有可能达到100%的普及率,是手机行业的未来,也是视频和内容平台的未来。

4. VR/AR的投资亮点在哪里?

VR/AR整个产业链包括了硬件,内容,平台,分发,开发者服务,垂直行业解决方案等等。其中:对创业者来说,从硬件主机切入挑战巨头的难度很大。但硬件也是基础,做得足够好,才有其他分类发展的可能性。

内容的专业化萌芽创业公司的机会现在非常好,受到整个生态的欢迎。目前,平台类型的创业公司目前比较缺失。从内容的产生到用户的屏幕,如何分发,如何互动以及不同的观看角度,这方面的机会也很多。

交互是VR的一大特点,但是这个属性被过多的忽略。专注交互的创业公司机会很多。

垂直方案也会有机会,比如会议,房地产,旅游等等,要找到最适合的To B解决方案。

5. 经纬创投关注了哪些对标公司?

他们都是美国的创业公司,而中国创业公司站在中国市场的垂直角度,该如何满足用户需求,是我们要思考的问题。

Jaunt,相当于VR领域的Netflix,目前已获得迪士尼,华人文化和Evolution Media的投资,投资金额达6500万美元;

NextVR,VR直播入口,与NBA有合作关系,目前已获得时代华纳3050万美元的投资;

Matterport,将真实物体扫描成VR模型,未来可能是某些垂直行业会频繁用到的技术,比如电商、教育、旅游。目前已获得高通3000万美元的风投;

AltspaceVR,VR社交。截止到去年年中,共获得1570万美元的投资,股东包括了腾讯,Dolby Family和Comcast;

WEVR,优质内容制造商,去年获得了HTC的投资,投资金额达1000万美元。

6. AR才是移动互联网下一代手机平台型的产品。

新一代颠覆微信或Facebook的产品会在AR的平台上出现。当AR设备做得足够好的时候,你在网络上的所有操作行为都会发生转变。但是AR还有很长很长一段路要走。

7. 经纬创投投了哪些VR/AR的创业公司?

Oculus,经纬创投美国办公室投资了Oculus的A轮。现在卖给了Facebook,大家都看得到他会有更多的发展。

时光机虚拟现实(TVR),出品很不错的游戏,是经纬创投最早投资的内容制造商。

锋时互动,是能够精细化识别手指互动的交互供应商,未来怎么样用手跟机器互动,是重要的交互方式。

GLXSS,类似于中国版的谷歌眼镜,是2B的产品。在油田,医疗等垂直领域有很好的应用。

赞那度,是一家知名的精品旅游服务供应商,拥有高质量VR旅游内容,以视频为主。

附:演讲原文

大家好!我尽量把时间缩短,从投资机构的视角分享一下观点。刚才多位嘉宾都是产业人士,我是唯一做投资的演讲者,所以我表达的模式会跟大家有点不一样。

大家可能听过经纬创投这个名字。我花一分钟说说我们的背景。

经纬中国从2008年建立,到现在已经是第8年。我们管理了四支美元基金和四个人民币基金,总值155亿人民币。有接近40人的投资团队,分成多个小组在各行业里做投资。我本人叫万浩基,是经纬的合伙人,对智能硬件、VR/AR都有很多关注,过去也参与了不少在移动互联网领域的项目。

经纬见过的创业项目,都会花时间研究用户体验。因为我们相信这个道理: 一个产品要爆发,终究是以人为本 。用户能否用得顺手,做这个产品的公司能否大规模让人们看到他的产品好用,是重点。

VR/AR这个行业,现状是新闻很多、会议很多;你看今天来了一千多人。可今天这个时点,大家都能用得上VR产品吗?

我们认为,它还是在一个萌芽期。今天出货量是多少,有多少到了消费者手上,并不是很多人清楚地计算过。到整个行业有1000万台设备需要多久?1亿呢?10亿呢?这三个可能是不同的爆发阶段的标志,2016年比较乐观的估计就是可以达到第一个门槛。

我们总是在跟行业里面的朋友聊,今年能出多少台,DAU会是多少。我今天拿到的VR行业的数据跟互联网、移动用户比起来,是很小的。

不过,小不代表行业不存在。现在虽然早,但我们作为VC,已经要动手支持企业家了。我想表达的意思就是,通过数据来认识VR/AR的发展阶段,找好自己的节奏,很重要。

另一方面,很多创业公司有发展,也融了不少钱。但最终都要转化到用户数据上,才是真的走出来。

这个行业离真正爆发还有段距离。从业者们要做好产品、培育市场,VC们要思考、判断。但总体上,我们还是非常看好VR/AR,否则我们也不会在行业的萌芽期就开始投项目了。

这个行业可以细分。我们来思考一下,哪些领域有钱可赚。 硬件、内容、平台、垂直服务 ,基本上就是这几大类。内容方面,游戏和视频都是大市场。你看刚才演讲的嘉宾,基本上不是做视频就是做游戏。为什么?VR这种东西,天生带着娱乐属性。

可是这两个不代表全部。在消费级硬件价格不足够亲民的时候,To B会先行。所以大家可以看到教育、培训、医疗、房地产等领域也会崛起跟VR/AR有关的商业机会。

总体上,它还是从娱乐起家、重用户体验的一个东西。前期大部分的钱可能都在视频和游戏。未来可能会改变。对比一下历史,新的科技平台出来,赚第一笔钱的大多跟娱乐相关。你看腾讯当时都是赚娱乐的钱。但移动互联网发展到今天,娱乐占的比例越来越小。今天有订餐、打车,这些都是后来做大的垂直行业。

说到硬件,我们认为只有两种类型。一种我将之称作专业机,另一种就是移动机。专业机就是三大头显:HTC、Oculus、PSVR. 专业机对你的PC要求很高,绝对不是每个人都能用得起的。

我上个礼拜去波士顿跟经纬美国合伙人Antonio聊天,他是Oculus的A轮投资者,他告诉我,他刚拿到Oculus时是没法用的。首先他已经十年没买过PC.所以Antonio专门为Oculus买了台强劲的PC 。然后,又在这个PC上做了几个小时的安装和设定,才用上Oculu。 这就是Oculus投资人的专业机使用成本。

我们相信厂商们会把这件事解决得越来越好,但专业机覆盖的用户仍将有限。因为它太贵了,使用成本也高。不过话说回来,付出了这些代价,它也能给你提供颠覆性的体验。我们认为,专业机可能更多是大公司的机会,大公司跟专业的CPU、GPU、面板厂商深度结合,每18个月甚至更快推出一代更新产品,整个产业随之升级。

移动VR的未来几乎等同于今天的手机。不管是华为、小米,还是暴风,大家都会参与这个行业。以Gear为例,体验可能只有专业机的50%甚至30%,但它的普及性有可能做到100%. 当然,我们知道不是每一个人都会买头盔,但是每个人都会买手机。在未来,买手机就能体验到VR,因为Gear类设备会很快变得便宜。买高端手机甚至会送。总之,未来移动类产品会占据很高的比例。

然后说说AR。我的的观点是,AR有可能将我们推上新的台阶,代替今天的手机。那时大家买的“新手机”可能是戴在鼻梁上的,甚至像隐形眼镜一样贴在眼睛里的。用这种设备,我可以同时开三个会。在电脑芯片植入我们的脑袋之前,最后一个有可能出现的科技平台形态,可能就是AR。

我们把VR、AR看做未来生态的中心型产品,未来VR会是显示中心和娱乐中心,而AR可能是计算中心、工作中心。我们看过去几十年的IT历史,制高点就是计算中心之争,PC为核心的时代诞生了IBM,手机为核心的时代诞生了苹果,都是当时最伟大的公司。而AR可能就是下一个计算中心。

所以AR对生态的影响更大。那个时候,新的Facebook会出现,微信会被替代。这件事的性质可能比今天谈论的VR更加重要。

当然,今天谈的这些,距离这种东西真正出现还要比较久。今天的Hololens和Oculus,给你的感觉就像iphone 1.0还没出现那样。不过这些东西终究会变得足够轻、易用,不用连线,长期待机,成天在你眼睛前面。如果这件事发生,我们的生活方式将再次巨变。

最后想说明一下,经纬创投在这个行业里已经是参与者。我们今天来演讲不是光说我们在关注VR/AR,而是我们已经投资过一系列公司。

刚才讲过,大家提得比较多的Oculus,经纬美国是它的A轮投资者,今天卖给了Facebook能够看得到更多的发展。除此之外,还有下面几家公司我也介绍一下。

TVR,即时光机虚拟现实。我们的投资在游戏和内容领域参与得比较多,TVR就是我们的第一个例子。它们出品高质量的游戏,是国内VR游戏开发领域的一个明星项目。

锋时互动。交互产品供应商,能够在一个区间内识别手指头的互动,达到了非常高的精度和非常快的响应速度,全球领先。今天已经跟国内大部分VR厂商有了深度合作。未来有了眼镜,有了内容怎么跟它互动,未来怎么样用手跟机器互动,这是下一阶段要着重探讨的事情。

GLXSS,有点像谷歌眼镜的中国版本,但它不是To C的产品。其实你也可以看到,谷歌眼镜在美国发展得好,也不是在To C领域,它今天在油田、医疗等垂直领域里已经用得上了。我们投的公司也是这样,我做手术的时候,旁边有透明的眼镜给你,什么东西不懂实时去查,需要什么信息你去实时跟他沟通。这是AR演化过程中能够商业化的一种形态,可以称作AR 0.5版。我相信它未来也有很大发展空间。

赞那度,专业旅游产品供应商。今天它们做了一系列VR旅游内容。我觉得旅游、体育、音乐现场这几个垂直领域,VR内容都将有所作为。赞那度是在它所属的领域投入最大的一家。

总结一下,经纬创投看好VR/AR的未来发展,如果大家对块有感兴趣的话题要聊,或有不错的产品需要融资,可以来找我们的团队。谢谢大家!

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