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亚马逊创史上最高利润,但云计算投资者要小心了

亚马逊创史上最高利润,但云计算投资者要小心了

亚马逊第一季度的表现好于预期,营收固利。净利润为5.13亿美元,每股利润拉高1.07美元,收入293.1亿美元,比去年同期增长28%。股价在盘后交易中上涨了12%以上。创下公司成立以来,季度利润最高的记录,但是有一点不尽人意:公司快速增长的云计算领域——亚马逊网络服务的营业毛利,比上一季度小幅下滑了27.9%。看起来像是云计算的行业标准。

如果是这样,对云计算排行第二的微软来说就是一个大问题,其营收接近45%。

亚马逊的高管在周四的电话会议上指出,亚马逊网络服务的营业毛利一直是“坎坷”的。2014年第一季度到第二季度,其营收从23.3%骤降至7.7%,然后才开始稳步上升。

亚马逊网络服务的营收在2015年第一季度停滞不前,因为谷歌在2014年10月降低其云的价格,打响了价格战。与此同时,亚马逊网络服务也降价。(虽然亚马逊定期降价,但是此举被广泛解读为针对谷歌的降价)另一方面,微软还加入到价格战的行列中来。

亚马逊的高管周四表示,亚马逊网络服务的营收将取决于亚马逊投资的金额,以及它削减价格的周期。 但是,竞争肯定与营收也有关系。在过去的几个季度中,微软已经开始花费重金发展Azure,亚马逊网络服务的竞争对手。在最近一个季度,包含Azure的“智能云”部门收入增长不及预期。而其营业毛利从40%以上下降至35.8%。换句话说,微软放弃了很多,但并没有赶上亚马逊网络服务的增长。

可以肯定,微软的所谓“智能云”是和亚马逊网络服务不具有直接可比性,因为微软的业务包括年久的、更有利可图的非云产品。但分析师在密切关注智能云的差距的变化,他们认为微软的盈利看起来像是长期的。许多微软的投资者想知道其利润率何时会探底。

亚马逊网络服务毫无疑问是云计算的领头羊,在给营收行业标准提供示范。如果亚马逊网络服务的营收一直稳步进展,并创造30%以上的营业利润。对微软投资者而言还有希望,营收将随着销售云服务而稳定。然而至少在本季度,很难会出现这种情况。不过,亚马逊也有看故意保持低价来造成低营收,以打击其竞争对手。

当然,亚马逊的投资者可能也不会太在意营业毛利是28%或30%。无论如何,与亚马逊网络服务相比,该公司的零售业务,其营业毛利通常在个位数的范围。因此,亚马逊网络服务就是亚马逊最近一季财报整体表现良好的重要原因之一。而亚马逊网络服务将继续增长,很有可能继续贡献大量的资金来推动如仓库亚马逊的发展。

via theinformation

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