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互联网经济

编者按:如何预测未来 10年 的技术发展趋势?A16Z 合伙人 Chris Dixon 通过建构互联网经济的主循环模式来分析未来可能会有哪些技术和公司胜出。

我们都生活在捆绑时代。美国的 5 大消费者技术巨头—Google、苹果、Facebook、Amazon 以及微软已经从原来的产品线延伸到硬件、软件、服务等,彼此间常有业务重合、竞争不断。但是他们的收入和利润仍严重依赖于不受他们控制的外部技术。为了以更直观的方式说明这种外部依赖性,可以考虑一下一次典型的互联网会话—从用户到某种产生收入的动作然后再返回到用户(某些情况下)所要经过的路径。

互联网经济

在评估一家互联网公司的战略地位(其利润护城河的可防御性)时,你需要考虑:1)这家公司的收入和利润是如何产生的,2)整个循环体系,而不仅仅是该公司有产品的那些层。

比方说,说 Amazon 是 Google 核心搜索业务的主要竞争对手似乎有违直觉。但是看看钱在上面那个循环体系中是怎么流转的你就能明白这一点:Google 收入的很大一部分来自于那些可以在 Amazon 上面购买的东西的搜索查询,而在 Amazon 上面的购买体验(从最初的购买意向到消费 / 拆箱)要比通过 Google 搜索找到的非 Amzon 电子商务网站的购买体验好得多。用不了多久,买家就会知道跳开 Google 直接上 Amazon 去找(注:类似地,你也可以比较百度、淘宝、天猫和京东)。

可以把互联网经济循环看作是模型火车轨道。你前面的位置可以重定向流量绕开你。你后面的位置也可以建造新的轨道绕开你。冒出来的新技术(往往一开始看起来都像玩具,没有威胁性)可以创建全新的轨道,让旧的轨道被废弃掉。

这个循环(上图中其实还有许多小一点的分支循环没有画出来)的每一层都在发生着有趣的进展,但在特定时间内总有特定的层成为行业的闪光点。最近的战役当中最突出的一场是移动设备与操作系统之争。这场仗似乎已经结束,以 Android 软件和 iOS 设备胜出告终。未来可能的闪光点包括:

物流自动化。今天的物流网络是轮船、飞机、卡车、仓库以及人的拼凑。明天的网络会加入多得多的自动化,从自动化仓库到无人车、无人卡车、无人机以及送货机器人等。视特定商品和客户的经济情况以及地理和监管因素不同,这种过渡会分阶段进行。Amazon 当然在物流方面拥有巨大的优势。Google 已经反复尝试进入物流业但成功寥寥。物流层对于电子商务来说是至关重要的一环,反过来对于搜索的货币化来说也是关键。随着电子商务继续蚕食传统零售业的市场份额,Amazon 对物流的统治让它拥有了了非常巩固的战略性的护城河。

Web vs app。移动 web 无疑正在走下坡路:用户在移动设备上面所花的时间越来越多,不过他们更多的时间是花在了 app 而不是 web 浏览器上。在这场战役中苹果已经加入了 app 的一方(比方所允许广告拦截工具进驻 Safari,鼓励 app 在网站上沿安装智能横幅广告)。Facebook 也站在 app 这边(比如鼓励发行商使用 Instant Articles 而不是用 web 来浏览文章)。Google 当然需要 web 的生机勃勃,这样它的搜索引擎才能维持有用,所以在这场战斗中 Google 加入的是 web 这一边(比如惩罚插播 app 广告的网站,开发减少网站加载时间的技术)。现实危险不在于 web 会消失,而在于它会被边缘化,而且大多数货币化的互联网获得是发生在 app 或语音、聊天机器人等其他接口形式上。这种转变会对依赖于费原生广告等更旧一点的商业模式的 web 发行商产生重大影响,并且导致小型初创企业从利基用户案例起步发家更难。

视频:从电视到移动设备。互联网公司正在赌视频消费会继续从电视向移动设备转移。他们希望这不仅能创造出吸引人的用户体验,而且还能让他们染指目前仍在电视上消费的数百亿美元的广告业务。

我觉得视频是一大趋势,几乎跟移动一样大

—扎克伯格

过去 10年,互联网赢得了收获购买意图的广告市场(用来在报纸和黄页上面展示的广告),这方面的胜利成果大部分都被 Google 吞掉了。未来 10年 的问题是,谁能够赢得产生购买意图的广告市场(目前为止的赢家是 Facebook、然后是 Google)。这很有可能要取决于谁控制了视频广告的用户流。今天 Facebook 和 YouTube 是最大的视频平台,但是预期视频会嵌入到所有的互联网服务当中,类似于过去 10年 互联网从富文本过渡到富图像服务的情况。

语音:把搜索嵌入到操作系统。像 Siri、Google Now 以及 Alexa 之类的语音机器人把搜索能力直接嵌入到操作系统当中。现在语音接口的质量还不够好,不足以取代大部分活动的可视化计算界面。然而,人工智能改进得很快。在不远的将来语音机器人应该能够处理微妙得多且互动更加丰富的会话。

这方面 Amazon 的野心最大:把语音服务嵌入到所有可能的设备里面,从而降低设备、操作系统以及应用层的重要性(这些层正好是 Amazon 最薄弱的环节并非巧合)。但是所有大型技术公司都大力投入到语音和人工智能领域。正如 Google CEO Sundar Pichai 最近所说那样:

即将迈出的下一大步是 “设备” 概念的逐步消失。随着时间的转移,计算机本身—无论其形态因子如何,都将是帮助你度过一天的智能代理。我们将从移动优先转变到 AI 优先的世界。

这将意味着 AI 接口—大多数情况下会是语音接口—会成为互联网经济循环的主路由器,导致许多的其他层变得替换甚至可有可无。语音在今天基本上还是一个新鲜玩意儿,但从技术上来说,下一个大事物刚开始的时候往往看起来就是这样的。

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