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本周A股策略前瞻:涨价概念尚能饭否?

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本周分析师观点总体已没有前两周的乐观,甚至已经有分析师对市场确定性很高的涨价概念继续超额收益也存疑了。

国泰君安乔永远认为大家共识担心的问题当下已经price in,更关心有没有可能出现打破共识的可能。而打破共识的可能在于两点:一是经济复苏仍在持续,趋势上存在超预期可能,并将带来微观企业盈利的明显改善;二是信用风险当前尚在政府可控范围,随着央行多重工具对冲,对流动性的边际冲击也将趋弱。目前市场虽在悲观预期的冲击下大幅震荡,但我们认为目前位置已具备坚守价值,静待初夏迷雾散。

海通荀玉根则认为千点的上下都不可能:当下宏观背景稳定,抛弃千点梦,美梦和恶梦都没有,不宜大胆冒进,也无需诚惶诚恐, 提着灯笼走路,业绩为王

中信建投王君更加关心需求侧方面的变化:当前的观察逻辑已有供给侧推动的周期触底,转向需求侧拉动的动力机制。下半年经济会进入通货再膨胀阶段,宏观经济如2012年下半年一蹶不振出现的概率不大,周期行情依然可期。

陈果观点未发生变化:投资者在目前仍然需要耐心等待更好的进攻机会,目前仓位需要控制。今年依然会出现关键的加仓机会。

广发陈杰对于其他分析师一致看好的涨价品的观点与众不同:对于未来三个月内,由于通胀数据可能低于预期,再加上基金对“涨价概念股”配置已经很高,因此 “涨价主线”可能无法继续表现 。2,3月份“熊市反弹”已经结束,降仓忍受“阴跌”,耐心等待下一次“熊市反弹”窗口要等到大部分投资者已经把仓位降下来以后,再去观察有没有新的积极因素出现,这个 窗口期可能要等到今年下半年

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