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苹果下一代或引爆OLED 中国产业链暂时吃不到这块“蛋糕”

◎每经记者 孟庆建

一面是供应商寻找新的市场,一面是 苹果 急需寻找新的供应链创新来维持领头羊的地位。上周OLED概念股票持续发酵,主因是市场盛传苹果在下一代产品中使用OLED预期明确,苹果对智能手机行业影响力巨大,它的介入将带动OLED产业链的爆发。

事实上,不只苹果,国产手机中,华为、OPPO、VIVO、金立等多个品牌已经使用OLED屏。在OLED新技术上,韩国三星和LG两家产能占到全球的95%。国内 京东 方和深天马开始在OLED面板加大投资,投产时间可能要到2018年。

在OLED产业链中,为国际OLED材料生产企业提供OLED有机材料的中间体和单体粗品的A股上市公司被热炒,有券商分析指上游材料毛利率弹性比面板价格更大。

OLED进入苹果视野

研究报告显示,OLED屏幕具有高亮度、高对比度,高色域范围和可视角度,低能耗,更轻薄以及柔性特点等,延展性胜过目前的LCD屏幕。

业界盛传苹果使用OLED屏幕,但从不同机构发出的研报看,苹果究竟在哪一代产品中使用并不确定。主流说法是将在2017年更新的iPhone上使用OLED屏幕,同时计划将这种屏幕使用到iPad和MacBook上。

上海一家券商TMT研究员对《每日经济新闻》记者表示,预计2017年的苹果手机变动会较大,从产业链跟踪的消息来看,再下一代的苹果可能采用双面玻璃机身配合无线充电技术(金属后壳影响无线充电),取消耳机孔使用蓝牙连接,实现整体完全防水。国产手机和三星已经率先使用OLED屏幕,苹果为了体现变化大概率会使用曲面的OLED屏幕。

该分析师对记者表示,OLED市场发展空间较大,一方面,LCD本身就拥有千亿美元级别的市场空间,OLED取代LCD的存量市场空间足够大;另一方面,虚拟现实(VR)、可穿戴设备等又为OLED提供了持续的增量空间。

韩国垄断OLED产能

在苹果供应链中,中国大陆企业数量最多,直接和间接供应商有346家,中国台湾地区共有41家;日本126家,美国69家,韩国有28家,但国内供应链条始终处在被动跟随状态。在OLED领域中,以三星和LG为代表的韩企仍处于领先地位,2014年以来三星和LG在OLED面板上维持95%以上的市场占有率。

今年2月三星宣布计划投资36亿美元建设新的OLED工厂。据韩国《每日经济新闻》报道,苹果和三星已经签署了一份协议,后者在2017年将向苹果提供大约1亿块5.5英寸OLED 面板,价值3万亿韩元,约25.9亿美元,合同有效期至少3年。韩国的LG显示公司在未来几年计划在OLED面板上投资90亿美元。

国内在OLED技术投入较早的企业有京东方、深天马、昆山维 信诺 等企业。“维信诺PMOLED屏幕已经实现量产,但是PMOLED只能使用在低端消费电子产品上,而代表主流的AMOLED,维信诺只能有小批量的生产。京东方和深天马工厂都在建设时期,预计投产需要到2018年。而在曲面的OLED屏幕上,目前国内只有京东方成都工厂有产线设计,其他面板厂商追赶还需要较长时间。”上述券商研究员表示。

深圳一家券商分析师则表示,苹果供应链管理一般都会采用两家或更多供应商,一是为强化议价能力,二是避免单一供应商风险,苹果比较偏好非三星做供应商,以避免将苹果的面板研究成果泄露给手机终端的竞争对手。三星之外LG也是最大可能的合作伙伴,富士康刚刚收购的夏普在OLED技术上只有研发技术,并没有配套产线,国产面板在2018年之后能否进入苹果体系或者满足国产手机对OLED屏幕需要,还存在很大的未知数。”

面板技术落后8年

Display search研究总监张兵对《每日经济新闻》记者表示:“三星在2010年左右已经具备OLED量产能力,如果国内面板企业顺利在2018年实现高良率的量产,这其中的差距大概有8年。”

张兵表示,在OLED面板制造的产业链条上,器件、材料、生产设备制造难度是递增的,目前面板器件制造都在投入中,面临最大的不确定性是生产的良率情况。

中信建投券商研报显示,目前OLED上游的有机发光材料,主要掌握在日、韩、美、德等国外厂商手中,国内暂无可替代产品。国内企业主要为国际OLED材料生产企业提供OLED有机材料的中间体和单体粗品,相关上市公司有万润股份、中颖电子、濮阳惠成等。

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