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全球最大对冲基金的仓位变动秘密

在动荡的一季度,全球最大对冲基金桥水(Bridgewater Associates)仓位变动情况是怎样的呢?

美国证券交易委员会(SEC)最新公布的季度持仓报告F13文件显示,桥水一季度大幅调整科技巨头的股票:

清空亚马逊股票,总计抛售8206股;

狂砍苹果持仓,削减幅度达2/3,至106000股;

削减Facebook头寸近半,至63100股。

买入谷歌母公司Alphabet的股票,仓位10926股;

大幅增持英特尔公司股票至逾三倍,或至985943股。

值得一提的是,还有一些对冲基金大佬也清空了苹果股票。这其中就包括David Tepper和知名激进投资者Carl Icahn。根据F13文件, David Tepper 卖出了所有126万股苹果股票。Carl Icahn曾在4月下旬接受CNBC采访时称,他已经清空苹果持仓,理由是,苹果产品在中国的影响力日益减少,这令该公司股价持续缩水。

对于苹果来说,这是个惊人的转变。根据高盛最新的对冲基金追踪报告,截止去年8月,有163家对冲基金将苹果作为重仓股,在对冲基金爱股榜单上排名第二。

苹果公司股价一季度仅温和上涨,但从4月下旬起大幅走低,今年累计跌13%。就在12日,受核心供货商下半年订单下滑的消息拖累,苹果公司股价自2014年9月以来首次跌破90美元,失去全球第一大上市公司宝座。

今年3月11日,桥水宣布任命苹果公司前高管Jon Rubinstein为公司新的联合首席执行官,Rubinstein将在今年五月正式加入桥水基金。

桥水还清空了可口可乐持仓,总计297574股;减持百事(PepsiCo)头寸,幅度高达80%;抛售零售业巨头GAP过票,卖出466607股。

新建仓位及增持方面, 桥水买入麦当劳公司股票,总计125826股。桥水新 建仓位还包括快递服务巨头UPS、达美航空(Delta Air Lines)、美国建筑业巨头D.R. Horton。

在大宗商品行业领域, 桥水增持了一些石油和天然气公司的股票,而削减了黄金矿企持仓。

这种选择和“股神”巴菲特类似。在油价持续低迷之际,巴菲特掌控的伯克希尔·哈撒韦过去数月频频出手,狂买石油业公司股票,包括能源巨擘金德摩根(Kinder Morgan)、Phillips 66公司。

就像巴菲特买入的其他公司股票一样,持续增持一家公司的股票是一项对股息增长和潜在资本收益的长线投资。路透社在今年2月的报道中指出,巴菲特增持Phillips 66股票,并非是选择现在作为油价触底的时机,而只是对一些基本面好、易于理解的公司增持,这些公司是巴菲特预期将会在油价暴跌结束、油市最终复苏受益时受益的公司。

华尔街见闻此前提醒,巴菲特那句风靡全球的格言“在别人贪婪时恐惧,在别人恐惧时贪婪”,其核心精神是提醒投资者在任何时候都要理性、冷静、有主见、不盲从,做一个价值投资者,而非机械地诱导投资者去标新立异、剑走偏锋地投资。

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