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顶级VC的爆款投资喜悲录:俘获了很多 也错过了不少

话说,你一定想过一个问题:那些投中爆款的投资人,为啥这么牛?

其实,这里面包含了三个关键点:

1、如何定义爆款

回答:本文中,爆款的定义就是:那些可以吸引超多流量的平台。

2、如何投中爆款

回答:能够投中爆款的必须只是极少数人,但是这些人却可以连续投中爆款。这背后一定有什么神秘的交易……

3、如何每一次都完美地避开爆款

回答:亲,爱莫能助啊!当然,那些优秀的投资人也会错过爆款,不如说:

没有错过过爆款的投资人,一定不是勤奋的投资人!

那么,顶级投资人究竟和爆款有哪些不为人知的故事呢?我们整理了2016创新中国春季峰会,投资人论坛压轴的专题讨论超级内幕+干货——《那些年我们追过和错过的爆款》。

听听这些顶级投资人是怎么说的?

LET US GO!

曹曦,红杉资本中国基金董事总经理

爆款案例:斗鱼、懂球帝

擦身而过:没有特别明显的(得意笑w

曹曦:大家好,我是曹曦。爆款可能有斗鱼吧。

对话主持:斗鱼这个项目拿到是巧合还是巧合呢

曹曦:我们在2013年的8月份左右发现了在国外有这样的项目,那会儿觉得在国内也会有类似的机会。

直播有很多种类,其中秀场的业务模型当年在PC上跑过一遍的。最早是独立的秀场,后来有着流量池子,像YY这样的公司。后来一些在PC上有着大流量的网站,秀场变成了标配。

这个方向上最终胜出的:一定是有长期的相对低成本的流量池的公司。

比如斗鱼靠游戏直播起家,但现在它有一半以上的内容已经不是游戏相关的内容了。斗鱼从创建到现在,从来没有做过任何一次广告,也从来没有靠社交朋友圈的分享来获取流量。

这也从一个侧面说明了流量池的价值。

并不是说去做广告或者朋友圈分享是不好的手段。因为这种手段大家都可以学,所以长期来看,这方面的红利一定下降。

当时投的时候,原因之一,我自己是个网络的重度用户。很多情况下,对于产品的感觉或者说认知是前置的。

看到的时候觉得,“这个东西就对了”。其实核心的原因是我觉得这个东西很好玩,所以就去找CEO聊了。

我们有两个点很合得来。

第一,的确两个人都是宅男,能聊到一起去,有共同语言,他可能觉得你很懂。

再有一点,他觉得我还是很真诚的。

我觉得,对于不同的创业者来说,可能有不同打动他的手段。但大部分创业者肯定都是极度聪明的人,对这些极度聪明的人,“真诚”是最优的一个搏弈策略。

所以在它的A轮时候我们以出得比别人低的价格投进去的。

曹曦:错过的爆款没有。

对话主持:没错过?

曹曦:并没有所谓去追过了,但错过的爆款。“追”这个词可以拿追妹子做比较。可能出现的情况是:你发现一个妹子很好,去追她了。然后她跟你说“我其实是你亲妹妹”。

比如(我们投了)斗鱼,既做了直播又做了弹幕。然后,(其它想投的)某公司就说,不能和你在一起。这也是比较无奈的点,就是你没办法投竞争对手。

但最让人忧伤的是,等到这个妹子做C轮、D轮时候,发现大家并不是亲兄妹。也就是说业务不会撞到一起,但那会儿已经晚了。

韩彦,光速中国合伙人

爆款案例:融360、房多多、脸萌、足记

擦身而过:还是滴滴!天使轮没跟王刚,A轮在休假,B轮马化腾来了!

韩彦:不同领域的爆款定义不同,我们是互联网+的领域。在08年开始投资,旅游行业的土家,金融领域的融360,房产领域的房多多。

我们赌了郭列,后来变成爆款,达到5000万,我们还是足记的天使轮投资人。互联网社交和产品层面的爆款。

我们在企业服务领域,做HRsaas,一年之后有一亿的收入。这是ToB的爆款。

韩彦:我们最大的错失也是滴滴。

那时候,王刚还在阿里,他说要投五件事情,每件事情投70万。后来,我们都知道,70万变成了100亿。可惜我们当时不敢相信,天使轮没有投。

结果A轮时,滴滴那边给了电话,我在美国休假。

B轮时,马化腾来北京开会了,然后又没机会了。

闫怡勝,IDG资本合伙人

爆款案例:Evisu、三只松鼠

擦身而过:B轮时,没仔细看……就Pass了京东!

闫怡勝:品牌方面的爆款,一个是Evsiu。我们大概2011年底投的。当时它经营得并不好,在中国有20家店,表现一般。

我们发现虽然它规模不大,运营得不是很好,但是品牌的美誉度非常好,而且有一群非常忠实的粉丝。

与此同时我们又认识合伙人级别的人,想出来创业。我问他哪些品牌比较愿意做,他说了两个,其中一个就是Evisu。所以,我们投了它。

今天,Evisu在中国大概有120家店,线上线下全部铺开,销售规模差不多翻了10倍。

其实,Evisu是一个非常有特色的品牌,迎合了新一代年轻人对个性化张扬的诉求。我们投完,首先去找了合适的CEO来运营这个平台。还请陈冠希代言等等,让大家想到个性化的高端的牛仔就一定想到这个品牌。

其他品牌,像三只松鼠也有投。

这些品牌都有一些共同的特征:切入点非常特别,满足市场上一部分的消费需求和心理需求。

垂直品类电商就更多了,包括蘑菇街等都是我们投的爆款。

闫怡勝:最可惜的,应该是京东B轮的时候。我们虽然看了,但是没有认真研究就轻易的pass了。

很多时候,我们不应该轻易对一些机会说不,而是应该深入的去研究和分析。

除此以外,整个下午的投资人论坛金句频出,邦哥给大家整理了一下。

元禾原点合伙人费建江:

投资是江湖,有英雄、有武林高手、有盟主。赚更多钱、投资倍数高、投资项目可传播性特别强,你就能成为武林盟主。早期投资领域最容易产生盟主。

哲学的角度做投资、做创业:回答好“我是谁、我从哪里来、我到哪里去”三个最基本的问题,接下来的事机会简单很多。

海纳亚洲(SIG)创投基金合伙人徐炳东:

企业家不仅仅要有执行力,还要有很大的格局和长远的眼光,特别是在技术方面有比较强的积累,这个才是能够有机会在AI、新能源、医疗这些方面取得长足的进步。

元璟资本创始合伙人王琦

最牛的人是释加牟尼和耶酥,预测过千年的趋势,所以找到一个真正颠覆人类命运的东西,才能达到千亿市值量级的公司。

一个牛逼的CEO要有“猴子变大圣”的能力,不仅要具备洞察力、不断升级自己的能力更要有困难时改变方向的能力。

阿米巴资本管理合伙人王东晖:

伟大创业者要看他有多强多深刻的动机,有时这些动机是天生的。

晨兴资本合伙人程宇:

VC比较主要的是夜观天象,日观人象。天象三条线资本市场线、宏观经济线、科技创新线,再加上每个基金自己的生命周期线,这四条线交织在一起互相作用,基金主要的回报都由这四条线来决定。

牛人可以牛在很多方面,但投了一堆牛人做的事情,不一定就能形成聚焦。

线性资本创始合伙人王淮:

除了BAT之外普遍存在数据孤岛,数据散落在小企业没有被利用起来。

京东战略与投资副总裁常斌:

A轮死、B轮死、C轮死……,哪轮死其实不重要,如果公司没有跨过鸿沟,在任何时候都有可能死掉。

红杉资本中国基金董事总经理曹曦:

这是一个去中心化的时代,让单体长到很大,可能还是有一些难度,对VC不一定是好事。

直播的想象空间远没有被挖掘干净,现在只是刚刚开始。

华创资本管理合伙人吴海燕:

文化行业去评估项目,首先得是好的创业者,CEO本人是不是一个好的艺术家对这个项目来讲并不是最重要的事情。

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