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分众借壳七喜控股上市完成 市值近2000亿

分众借壳七喜控股上市完成 市值近2000亿

腾讯科技 雷建平 12月28日报道

A股公司七喜控股(股票代码:002027)今日发布公告,宣布 分众传媒 100%股权过户至七喜控股名下。这意味着分众传媒已完成借壳上市。

本次交易前,七喜控股上市公司总股本为30,233.51万股。根据交易方案,本次发行股份购买资产拟发行381,355.64万股股份。

分众借壳七喜控股上市完成 市值近2000亿

本次交易中,拟购买资产的资产总额与交易金额为457亿元,占上市公司2014年末资产总额59,077.25万元的比例为7,735.63%,超过100%;

交易完成后,Media Management (HK)将持有七喜控股101,958.89万股股份,持股达24.77%,成为七喜控股的控股股东,分众传媒CEO 江南春 ( 微博 )将成为七喜控股的实际控制人。

七喜控股已于2015年12月23日办理完毕本次发行股份购买资产的新增股份登记申请。借壳上市后新公司总股本41.16亿,市值1904亿元,江南春的身价也已接近500亿元。

置入前分众传媒作价457亿元

经七喜控股和分众传媒的交易各方协商一致,本次交易中拟置出资产作价8.8亿元,拟置入资产作价457亿元,两者差额为448亿元。

置入资产与置出资产的差额部分由七喜控股以发行股份及支付现金的方式自分众传媒全体股东处购买。

其中,向FMCH支付现金,购买其所持有的分众传媒11%股权对应的差额部分;向除FMCH外的分众传媒其他股东发行股份,购买其所持有的分众传媒89%股权对应的差额部分。

本次发行股份购买资产的发股价格为10.46元/股(不低于定价基准日前120个交易日公司股票交易均价的90%即9.79元/股)。

七喜控股将向FMCH支付现金49.3亿元,向除FMCH外其余交易对象发行381,355.64万股。

分众借壳七喜控股上市完成 市值近2000亿

分众传媒依法就本次重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产过户事宜履行了工商变更登记手续,2015年12月17日上海市工商行政管理局核准了分众传媒的股东变更事项。

目前分众传媒100%股权已过户至七喜控股名下,分众传媒领取上海市长宁区市场监督管理局签发的统一社会信用代码为91310000750333285D的营业执照。

至此,分众传媒成为七喜控股的全资子公司。分众传媒完成借壳上市。

易贤忠已辞去七喜控股董事长职务

2015年9月,七喜控股董事长、总裁易贤忠与其父亲易圣德签订《股份转让协议》,易贤忠同意将其所持七喜控股的32,419,398股无限售流通股股份(占股份10.72%)转让给易圣德。

上次股份转让完成后,易贤忠仍持有七喜控股32.17%的股份。2015年11月10日,上述股份转让的过户登记手续已经完成。

2015年11月19日易贤忠辞去七喜控股第五届董事会董事长、董事和公司总裁职务。

分众借壳七喜控股上市完成 市值近2000亿

分众传媒借壳上市后,易贤忠持有的股份降至2.36%,Media Management (HK)是七喜控股最大股东,持股为24.77%。

七喜控股第二大股东、第三大股东分别为Power Star (HK) Glossy City (HK),持股分别为9.13%、8.09%。Gio2 (HK)、 Giovanna Investment (HK)持股分别为7.85%、7.85%。

发行对象中Media Management(HK)通过本次发行获得的七喜控股对价股份,自对价股份上市之日起至36个月届满之日及分众传媒全体股东业绩补偿义务(若有)履行完毕之日前(若无业绩补偿义务,则为关于承诺业绩的专项审计报告公告之日)(以较晚者为准)不得转让。

发行对象中Giovanna Investment(HK)、Gio2(HK)、Glossy City (HK)、Power Star (HK)、CEL Media(HK)、Flash(HK)、HGPLT1(HK)通过本次发行获得的七喜控股对价股份,自对价股份上市之日起至12个月届满之日且分众传媒全体股东对之前年度业绩补偿义务(若有)履行完毕之日(若无业绩补偿义务,则为关于承诺业绩的专项审计报告公告之日)(以较晚者为准)不得转让,前述期限届满后,本次取得的对价股份(扣除补偿部分,若有)可解除锁定。

本次资产收购涉及的对价股份将于2015年12月29日在深交所上市交易。

原文  http://tech.qq.com/a/20151228/040867.htm

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