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互动娱乐拟9.7亿收购趣丸网络 完善游戏产业链

证券时报网(www.stcn.com)05月30日讯

停牌超5个月的互动娱乐(300043)5月30日早间发布重大资产重组预案,公司拟作价9.7亿元收购趣丸网络67.13%股权,并拟向不超过5名特定对象募集配套资金9.7亿元,本次收购完成后,趣丸网络将成为互动娱乐的全资子公司。互动娱乐拟借此次收购搭建移动游戏从研发、发行运营、分发推广、用户管理的纵深业务模式,覆盖移动游戏全产业链。

具体来看,互动娱乐司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式,购买宋克、周杨、邱志招、陈光尧、余腾、樟树盛趣、樟树唯趣、樟树谊趣、樟树尚趣、厚合投资持有的趣丸网络67.13%股权。交易作价9.7亿元,其中,交易对价的 76.03%,共计7.37亿元以发行股份方式支付,发行价格未14.51 元/股,共计发行股份5080.18万股;交易对价的23.97%,共计2.32亿元以现金方式支付。

此外,互动娱乐拟向不超5名对象募集与交易价格等额的配套资金,发行价格将依据发行对象申购报价的情况,与本次交易的独立财务顾问协商确定。公司拟将其中2.32亿元用于支付现金对价,3.33亿元用于补充上市公司流动资金,剩余资金用于建设移动电竞一体化平台项目、智能多媒体玩具项目和上市公司管理总部及研发中心。

2013年以来,互动娱乐通过重大资产重组的方式,强化了网络游戏板块,先后收购了游戏开发商畅娱天下、星辉天拓,并且剥离了毛利较低的原材料业务,实现了从车模、婴童用品为主的线下互动娱乐产品,向手游、页游为代表的线上互动娱乐领域的转型升级,构建了以“玩具+游戏”为载体、内容和营销双重驱动的互动娱乐平台。同时,通过收购皇家西班牙人足球俱乐部,公司积极切入体育等跨产业链的内容、产品与服务,打造横向发展的开放娱乐生态圈。

趣丸网络是一家移动娱乐社区服务商,成立于2014年,其主营业务为移动社区平台增值服务、移动游戏分发推广、移动视频直播等服务。趣丸网络将主要产品TT社交娱乐平台的社区平台管理、移动游戏语音、移动视频直播等增值服务作为核心服务内容,此外,趣丸网络通过储备知名IP资源,于2016年度启动了移动游戏定制发行业务,丰富了业务类型。

财务数据显示,趣丸网络2015年以及2016年第一季度实现营业收入分别为2211.68万元、9800.95万元;同期实现的净利润分别为-1799.69万元和137.38万元。

交易方案显示,趣丸网络的100%股权预估值为14.3亿元,增值率达2097.79%。趣丸网络9名股东作为业绩承诺人,承诺趣丸网络2016年度实现的净利润不低于1000万元;趣丸网络2016年度和2017年度累计实现的净利润不低于 1.3亿元;趣丸网络2016年度-2018年度累计实现的净利润不低于 2.8亿元;趣丸网络2016年度-2019年度累计实现的净利润不低于4.8亿元。

互动娱乐表示,此次收购可完善公司游戏产业链条,实现移动游戏业务上的有效协同,公司籍由投资游戏、体育板块的丰富经验,同时将优质娱乐产品、内容以及存量用户对接趣丸网络的移动社交娱乐平台中,将推动趣丸网络在移动游戏、视频直播等娱乐领域业务布局。通过本次交易收购趣丸网络股权,公司将搭建移动游戏从研发、发行运营、分发推广、用户管理的纵深业务模式,覆盖移动游戏全产业链。

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