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分众社区暗藏传媒新机遇

互联网时代,分众社区已然到来,对于泛娱乐行业而言,这里暗藏了哪些新机遇?

6月2日 至 3日,“天风天睿文化娱乐行业交流高峰论坛暨新三板创新层优质标的推介会” 在北京举行。天风证券研究所副所长 传媒互联网首席分析师文浩在会议上指出,无论是 PC 端,亦或移动端,网民红利逐渐退去,大众市场的黄金时期也随之过去。在泛娱乐领域,平台型的大公司出现的概率愈来愈小,但小型公司依然机会满满。

当前泛娱乐领域创业蓬勃发展,以 IP 为核心呈现横向和纵深的延展。同时,随着 90 后的崛起,泛娱乐行业呈现年轻化态势。可以预计的是,在分众时代,若能对付费用户精准定位,泛娱乐行业产生百亿市值的大公司不是白日做梦。

消费升级是大趋势,需注意:移动端的网民红利也已经结束。

从长远看,中产阶级正在兴起。在中国,中产阶级真正崛起了,这也催生了以 90 后为代表的二次元等新的生活方式。随之而来,中国迎来了消费升级的浪潮。那么,未来三至五年我们还能靠传统的周期行业去改善中国的中国经济吗?显然不可能,未来一定是现代消费行业和传媒互联网等大的方向在不断的融合,这是一个非常明显的趋势。所以,尽管在一级市场、二级市场今年情绪很悲观的时候,我们能看到未来的大方向和希望所在。

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消费浪潮来袭,PC 和移动端网民红利已结束

与此同时,中国互联网现在经过了近二十年的快速发展,PC 端互联网整个发展的红利早已结束,过去五年应该是移动互联网发展的黄金时间,所以产生了包括 O2O 在内的移动互联网高速发展。但是从手机的出货量和渗透率来看,移动网民快速增长的红利已经结束了,包括去年小米公司估值的下移和去年整个销量比年初的预期下调都是如此。这意味着,PC 端和移动端已经进入一个网民新增红利结束期。

平台型公司出现概率小,但小公司仍有机会

当下的互联网已经无所不在,但是互联网与新兴领域的结合仍然有很多机会,所以,尽管在互联网领域,一些平台性的公司基本上再出现的概率越来越小,但是其好处在于不管是音乐、视频,还是游戏和文学,在线用户有 50%甚至更高的渗透率。数据显示,截止 2014年 末的统计中,互联网已经成为各项主流泛娱乐消费的最主要应用平台。在线音乐有 4.8 亿用户,渗透率为 73.7%;在线视频有 4.3 亿用户,渗透率为 66.7%;网络游戏有 3.7 亿用户,渗透率为 56.4%;网络文学有 2.9 亿用户,渗透率为 45.3%。这给大家提供一个很好的基数。所以,仍然会有部分优质 IP 公司脱颖而出。

过去一年中,随着网红、粉丝经济的崛起,很多网络音乐的天团也会出现;在网络文学领域,除了几个大的平台外,更多的是 IP 运营公司。换句话说尽管互联网本身的用户红利虽然已经结束,但是在这种庞大的市场规模下面,很多小公司仍然有可能不断的成长,因为这里土壤更好。尽管当前泛娱乐领域的创业并没有进入到一个规模性的野马奔腾的时代,但是会有很多新鲜的血液在不断的滋长。

泛娱乐蓬勃发展,以 IP 为轴均可横向与纵深延伸

游戏领域利润最多。截止到现在,手游 + 页游 + 端游有 1400 亿元的规模,在庞大的市场里,游戏仍然是利润规模最大,孕育公司最多的领域。  

电视剧后续机会来自新媒体。中国电影去年票房收入达 440 亿元,观影人次达 12 亿人次,但是大家知道电影的平均观影人次比较偏低。电视剧在中国长期来看规模偏小,这跟中国电视台过度而严厉的监管有关。当然这一领域后续的机会可能来自于新媒体的崛起。今年最新网联动的电视剧已卖到千万元量级,最主要的原因在于爱奇艺、优土和乐视这样的公司,他们给出的价格很高。所以,电视剧制片公司今年大部分的新增驱动力往往不是来自于电视台,而是来自于新媒体端。  

电影为动漫打开变现途径。动漫跟游戏不断产生创新的互动,去年中国最好的动漫电影其票房收入很少超过 10 亿元,大体在几亿元,但是自去年《大圣归来》、《捉妖记》突破十亿之后,电影为动漫产业的变现打开了通道。同时,通过电视台播放动漫,赚钱是很难的。所以动漫渐渐通过电影的驱动,产生了盈利模式。很有意思的事情是,市场规模最大的网络游戏和电影都是 2C 业务,这是规模最大的两块市场,相对来讲其管制也较松。在电视剧和动漫这两套管制严厉的市场,在固有 B2B 的市场无法形成更大的规模后,最后通过 2C 的市场爆发了。

数字音乐价值体现于粉丝经济互动。数字音乐的价值在哪里?数字音乐成为了粉丝经济互动的非常好的桥梁,相对而言,这里音乐的盘子并不大,但是音乐主要与明星、粉丝经济密切相关联,这将能够快速集结用户。以《跨界歌王》为例,其上周的节目反响非常好,虽然大家已经听惯了专业歌手的演唱,但当刘涛唱歌的时,就聚集了大批粉丝,该节目的收视率就明显不错。从这个角度来讲,我们认为未来将是一个以 IP 为根据地,多产品同时运营的时代,大家比拼的将是各自的执行能力,谁有可能通过拿到一个 IP 后,打通多个产业链的链条,其商业规模和价值将越大。

泛娱乐:全产业展现年轻态,90 后有新生活空间

新生代与互联网密不可分,他们生于互联网时代,伴随着互联网而成长,他们身上无处不渗透着互联网基因。数据显示,90 后平均网龄为 7.53年,日均上网高达 11.45 小时。这使得泛娱乐产业呈现年轻化态势。

以 90 后、00 后为代表的新生代消费群体则是 IP 运营最核心的受众。根据寻艺网电视剧网络播放量半年榜统计,目前排名前三位的《花千骨》、《琅琊榜》、《云中歌》均为 IP 改编作品,且受众均呈现年轻化趋势。年轻用户一方面从小便接触到多元信息且追求个性,他们对于内容更为挑剔,另一方面他们对自己认同的内容会有更深入的情感且忠诚度极高,更愿意围绕优质内容进行电影、电视剧、游戏、周边等领域的多维度消费。

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在电影:90 后成为观影主力,喜剧、青春内容更具潜力。

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移动游戏:重度用户和高付费用户尤其年轻态。我国移动游戏市场增长迅猛,2015年 市场规模预计达到 408 亿,其中 35 岁以下人群占比接近 70%。手游重度玩家整体年龄在 25 岁以下,手游高付费玩家也呈现年轻态,年轻群体更具备市场成长潜力。

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分众时代,暗藏百亿市值独角兽

大众市场的黄金时期已经过去了,在过去的 15年 里,大众市场的黄金时期诞生了 BAT、滴滴、小米等巨无霸级别的公司。但是客观地讲,未来三到五年,能出现巨无霸级别的大众公司的概率将越来越少,因为网民红利越来越少。但是从投资的角度来讲,当我们把用户越来越聚焦,越来越细分,且在通过互联网这一高效的手段把粉丝群不断聚集的过程中,会不断的诞生新模式,而且其 UP 值会越来越高,因为越是普世性的付费用户,其收费不可能越高。

 对于更多高 UP 值的用户付费,如果能用精准的定位,高效的手段将其不断的聚拢起来,未来的体育、动漫、演艺、音乐也会出现一批至少百亿市值、十亿美金以上的独角兽,而能在几亿市值以下投资到这些公司,市盈率还有二十倍以上的上涨空间,它们仍然是传媒领域中非常好的大风口。

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