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易车宣布获得腾讯、百度、京东与PAG共3亿美元战略入股

腾讯、百度与京东分别出资5,000万美元认购易车新发行普通股

易车将向PAG发行高至1.5亿美元可转债

北京2016年6月6日电 /美通社/ — 中国领先的汽车互联网企业易车控股有限公司(以下简称“易车” 或“公司”)(纽交所股票代码:BITA),中国领先的互联网增值服务提供商腾讯控股有限公司 以 下简称“腾讯”)(香港联交所股票编号:00700),全球最大的中文搜索引擎百度(以下简称“百 度”)(纳斯达克股票代码:BIDU),国内最大的自营电商企业京东集团(以下简称“京东”)(纳 斯达克股票代码:JD),今日联合宣布已签订最终协议。根据协议,腾讯、百度与京东同意分别 易车投资5,000万美元。

腾讯、百度与京东三方同意分别认购2,471,577股的易车新发行普通股,定价为每普通股20.23美元,相当于每美国存托股份20.23美元。易车一股美国存托股份代表一股普通股。此定价为最终协议签订前五个交易日每日收盘价按日交易量的加权平均。此次交易的最终完成需满足惯例成交条件。

易车同时宣布与 PA Grand Opportunity Limited (PAG) 达成最终协议。根据协议,易车同意向PAG或其附属公司发行总面额高至1.5亿美元的可转换债券(可转债)。此可转债的存续期限为5年,年利率为2.00%。在可转债发行3个月后,债券持有者有权于任意时间将此可转债转换为易车普通股或美国存托股份。可转债的初始转换价格为每美国存托股份23.67美元。易车公司董事长兼首席执行官李斌先生将通过与 PAG 签订的总收益互换协议,间接投资部分此次可转债。

易车计划将此次发行新股及可转债的所得用于公司日常运营。

在新股发行与可转债发行交易完成后,腾讯、百度、京东与可转债持有者将分别持有易车全面稀释下的总发行流通股中 7.1%、3.2%、23.5%及8.2%的股份 。该计算已计入此次发行新股以及可转债按当前转换价格转换成新股所带来的影响。

易车公司董事长兼首席执行官李斌先生表示,“我们很高兴在今天宣布,与京东、腾讯加强了战略合作,并与中文搜索引擎的领导者百度建立起新的合作关系。我们也欢迎 PAG 成为易车重要的投资人。管理层对易车未来发展充满信心,我也将个人参与到此次交易。”

“过去的一年中,通过与京东、腾讯这两家世界一流的电商、社交媒体与大数据公司合作,我们获得了巨大的动力,使易车成为线上汽车交易服务行业的领导者。通过与百度的合作,我们希望借助百度在线上搜索、大数据和交易服务平台等方面的领先经验,为易车提供行业领先的新车 二手车购车体验带来更大的战略优势。”

关于易车控股有限公司

易车控股有限公司(纽约证券交易所代码:BITA)是中国快速增长的汽车行业中领先的互联网内容和营销服务提供商。易车业务主要分为三个板块:广告与会员业务、交易服务业务,以及数字营销服务业务。

易车广告与会员业务为汽车客户提供广告和数字营销解决方案。易车通过bitauto.com、taoche.com等平台为汽车厂商提供丰富多样的广告服务,并为消费者提供最新的汽车价格、促销信息、参数规格、评测信息以及消费者反馈。易车也通过易湃平台实施会员服务,为汽车客户提供从PC端到移动端的数字化整合营销解决方案。经销商会员能够在易湃平台上进行建立网上展厅、刊登价格及促销信息、提供经销商联系方式、进行广告投放等操作,并且能够通过该平台进行客户关系管理,抓取有购买意向的客户,对其进行有效的汽车网络营销。自2014年起,易车开始在易湃平台上开始为汽车客户提供包括按成交付费、客户关系管理和汽车互联网金融平台服务等在内的汽车交易服务,以提升消费者购车体验,提供购车服务便利。公司的数字营销服务业务为汽车制造商提供一站式数字营销服务,包括网站建设和维护、互联网公关、网络营销和广告代理服务。

如需了解更多信息,请访问: ir.bitauto.com

投资者与媒体咨询,请联系:

易车公司投资者关系部

易车控股有限公司

电话:

E-mail: ir@bitauto.com

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