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重磅榜单!|中国企业级服务估值榜来了,独角兽出没,请注意!(附榜单)

一直以来,由于国内经济快速增长及人力成本低廉,企业服务市场不温不火,传统企业级服务公司如用友、东软、金蝶合计体量仅600亿人民币,与国外巨头Oracle、SAP、Salesforce合计3,000亿美元的市值差距巨大。

这一局面正在改变。

2012年起,国内GDP增速放缓,人力成本增长问题凸显,2013年棱镜门事件后国内加大了去IOE力度,为国内企业级服务创业提供了较好的发展土壤。也是这时开始出现大量企业服务创业公司及投融资事件,现今领先公司如UCloud、纷享逍客、TalkingData的融资都始于此节点。

几年发展下来,国内企业级服务市场已大大扩容,其中不乏优秀、高估值公司。面对众多全新商业模式,应如何评估企业级服务创新的价值?企业级服务创新创业方向在哪里?爱分析使用独创的估值模型,通过中国第一份企业级服务估值榜,为您揭示行业格局及创新趋势。

爱分析本次发布的“中国企业级服务估值排行榜”(下简称“企业服务50强”)囊括了云服务、大数据、移动办公、开发者服务、企业级智能、人力资源、营销、网络安全、办公租赁等众多细分行业。 50家上榜企业总估值约1,979亿元,平均估值39.6亿元,中位数为18亿元,入围门槛6.5亿元。

阿里云 以680亿元估值成为该领域巨无霸,占上榜企业总估值约1/3,其2016财年营收达30亿元,在全球公有云市场仅次于亚马逊AWS、微软Azure。考虑国内公有云的巨大市场空间及2016财年营收138%增速,阿里云未来几年营收追赶AWS、Azure,市值超过千亿级别,应不在话下。

阿里云涵盖云存储、云计算、CDN、大数据、行业解决方案、万网等众多业务,并通过“云市场”提供基础软件、网站建设、云安全等服务,核心营收源于云存储、云计算、CDN等云服务,万网、“云市场”等业务则产业链服务来提高其云服务的附加值,构建服务生态。

资本运作层面,阿里云仍是阿里巴巴的全资子公司,2015年7月,阿里巴巴集团宣布对阿里云战略增资60亿元,并将云计算放在最高战略优先级。

腾讯 云 以227.5亿元估值位居其次,体量上和UCloud、金山云在同一阵营,其对标则是阿里云,同样是巨头全资子公司,同样有资金、流量支持。业务方面,腾讯云也搭建了较完整的生态服务体系,与阿里云的服务基本重合。

2015年,腾讯官方表示,在未来5年间将陆续投入100亿元用于腾讯云的建设与推广,在海量资源、资金支持下,腾讯云将在国内公有云市场抢占较大市场。

钉钉,作为阿里巴巴旗下新业务,以107亿元估值位居第三。和腾讯云相似,钉钉也是预期高于现有价值。钉钉所在的移动办公领域有新晋独角兽Slack做对比,从市场空间和战略布局考虑,则与Salesforce的560亿美元市值做对标,未来想象空间巨大。

钉钉的商业模式较特殊,背后阿里大树,不缺资源,不缺用户,不缺资金,走的是完全免费、构建移动办公生态平台的路子,没有营收数据,活跃用户质量也无法与Slack相比,考虑估值更多从市场空间来看。钉钉、企业微信,将在该领域占据较大市场份额。

同时,钉钉起到了链接阿里云、淘宝、天猫平台中企业用户的作用,是阿里巴巴体系重要一环。阿里曾于2015年8月宣布C++战略,计划投入10亿元构建企业服务生态,钉钉在阿里体系中的价值可支撑其高估值。

在细分领域,企业级服务50强榜单呈现出鲜明的特点。

重磅榜单!|中国企业级服务估值榜来了,独角兽出没,请注意!(附榜单)

企业级服务可大致分为底层的基础设施及上层的具体应用,榜单所展示领域中,云服务、网络安全属于基础设施(包括开发者服务、企业级智能中的PaaS平台),余下则是落实到具体应用的企业服务。

云服务(包括基础云计算服务及行业云、视频云、CDN等)是企业服务50强的最大组成部分,除了阿里云、腾讯云,榜单中还有UCloud、金山云等7家公司入围,在前十名中共占据5个席位,合计估值1,181.5亿元,占上榜企业总估值的59.7%。

这占比并不正常,据Gartner、Wikibon数据,云计算市场中SaaS(软件即服务)市场空间最大,占比超60%,然后才是IaaS(基础设施即服务,即榜单中的“云服务”)、PaaS(平台即服务),国内SaaS市场还有待挖掘。

大数据公司主要服务于企业的商业决策,提供包括战略、商机、营销等方面的信息、建议。9家入选企业中TalkingData体量最大,在39亿元水平,其余公司估值都在20亿元以下

移动办公与开发者服务都是移动互联网时代的产物,智能手机的普及催生了移动办公,同时,激增的应用开发量推动了开发者服务的发展。移动办公创业公司往平台化及功能垂直发展,开发者服务则更多凭借数据优势,往大数据、移动营销拓展。

企业级智能即人工智能的企业级应用,包括开源的PaaS开发平台及具体的智能解决方案,受AlphaGo等事件影响,市场的估值水平普遍较高; 网络安全 则与云服务共同作为基础设施服务移动办公、大数据等应用。

人力资源、营销、办公租赁更多是原先线下人力服务的加互联网化,通过SaaS、大数据、人工智能等工具提升原有服务效率及体验。

综合来看,企业级服务公司正向平台化、生态化发展,并不局限于线上、线下,还是具体的工具、应用。各种企业级服务之间正在进行有机整合,共同提供生态服务,大公司如阿里、腾讯在构建大生态平台;创业企业间也在抱团合作,提升各自服务的附加值。

爱分析是一家专注于创新企业研究和评价的互联网投研平台。爱分析以企业价值为研究内核,以独特的产品形态,对创新领域和标杆企业长期跟踪调研,服务于企业决策者、从业者及投资者用户群体,揭示创新趋势,提升信息透明度、企业价值公允度以及投资决策效率。

“中国企业级服务估值榜”是爱分析第三份行业榜单产品,点击 “中国互联网金融估值排行榜” “中国移动医疗估值排行榜” 即可获取前两份榜单内容。企业级服务入榜企业必须满足以下条件,1)主营业务为企业级服务,服务企业无行业限定;2)在中国大陆运营;3)独立核算的非上市企业;4)在各自领域具有独特竞争力;5)具有相当透明度。爱分析通过调研访谈、桌面研究,结合独创估值模型,进行估值排名。

后续,我们会按照季度更新榜单、入选企业及估值,并对细分行业,如云服务、移动办公等深入挖掘,发布一系列规模尚小但代表创新趋势的企业榜单,敬请期待。

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