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暗流涌动的互联网世界

题图是Chris Dixon用来解释“互联网经济”的。可以看到,从“用户”出发,通过“设备”接触网络,通过“内容产生平台”和“搜索平台”完成交易行为,再经过网络或实体物流完成交付行为。这一整个流程构成了一个闭环的互联网经济的主循环,而几乎其中每一个环节都充满了白热化的竞争。

基于这张图,我也来讲讲我对当下互联网的判断。

一)设备、操作系统和网络接口

1)智能手机设备领域Apple绝对领先,其余品牌打包跟随其后。但随着增量市场减少,存量市场增加,智能手机市场即将穷途末路,创新战与品牌战的作用将渐渐降低,Apple也将全面进入价格战时代。

2)智能手机操作系统领域Apple和Google并列双雄,其他厂家已经丧失机会。

3)为了维系高增长,Apple会由硬件售卖向软件服务转型,而因其在硬件和操作系统上的领先优势,长远来看,主要由Siri串联起来的AI搜索服务领域中Apple将对Google造成一定威胁。

4)网络接口层面,Google付出最多(光纤计划,热气球计划等),Facebook紧随其后,但还都离商用阶段有很大差距。

5)VR/AR长远看来最可能是下一代的计算平台,但那可能是当硬件设备发展到普通眼镜大小,且成本也降到足够低的时候,而Mark Zuckerberg认为这需要十年的时间。

二)网页和APP

1)网页带来的是分散的内容,而APP带来的是端到端的问题解决方式。根据调查目前人们经常使用的APP仅在30个左右(这些APP已经能够很好地服务人们衣食住行、娱乐、金融、社交等需求),而每个月新下载APP只有1到2个,所以APP市场已经基本饱和,新APP的发现和成长机会已经不多,当人们需要解决某种需求的时候,大多会直接进入某一个APP之中。

2)Apple和Facebook都是站在APP一方,助力推动APP内容的发展,而Google为了维持移动端搜索的市场则是站在Web一方,不断优化Web内容。目前看来APP已经获胜(同时APP本身也受到了诸如微信公众号这类存在的蚕食),而Web虽不至于会灭亡,却恐怕会持续的被压榨。所以长此以往,Google还是会面临移动端变现的压力。

三)该买什么和哪里去买

1)Facebook和Google基本垄断了美国大部分的广告市场,Twitter和Linkedin等都因此被看衰。Facebook的目标一直都是产生更多的连接和内容,这主导了人们想买什么。Google的搜索则仍是垄断性的,所以主导了人们去哪里买。

2)Mark Zuckerburg认为视频内容这一大波潮流甚至于比移动这波潮流要更大,电视媒体的观众和广告花费都将会慢慢分散到各个APP中,所以目前为止Snapchat和Youtube等在视频领域发展较好的公司对Facebook有一定的影响。但Amazon对于Google的负面影响则更大,Google创始人在2014年就说过,Google的主要竞争对手不是Bing或Yahoo,而是Amazon。因为从互联网经济流程图就可以看出,Google和Amazon在其中扮演的都是“哪里去买”这个角色,所以从功能性来讲,这二者是可替代的关系,当人们习惯了所有东西都可以直接在Amazon找到并购买的时候,人们就会跳过Google,尤其是移动化以后人们可以直接打开Amazon APP,而不是通过Google跳转至移动页面。所以对于百度来说,也许京东的崛起和对阿里的牵制是近几年来发生的最好的事情之一。

3)从Facebook其产品本身,再到其收购的Instagram,Whatsapp都是做的连接和内容产生发掘的部分,包括如Mark Zuckerberg所说,投资Oculus也只是为了催生VR产业,而最终属于Facebook的机会也还是在VR相关的软件中。所以Facebook专注的一直都是该买什么这个领域(包括现在的很多内容生产者做的都是这个事情),在该去哪买这个领域真正和Google竞争的主要还是Amazon和Apple(也有一些平台,比如社群经济,做的是该买什么和该去哪买结合的事情,但是这样的平台一般是垂直型的)。

4)Google的CEO在最新的股东大会中表示,未来Google会全力发展AI领域,因为当内容都碎片化的产生在各个APP中以后,Google在搜索市场上的地位对于内容发现和引流就会有力不从心之感,而最近美国流行的Bot(文字机器人,类似微软的小冰在各个业务领域的应用),就是一种新的通过文字实现AI的应用。试想,如果AI足够发达,所有的搜索和导流其实都在你来我往的对话之中完成,也就跳过了搜索窗口或APP的局限,这就给了Google新的机会。

5)Amazon野心更大,直接推出了Amazon Alexa和Amazon Echo两款产品,前者是可以嵌入到所有硬件内的语音AI系统,后者是可以作为智能家居终端控制器的具备语音AI系统的智能音箱,基于这两款产品Amazon可以实现物联网系统的连接,取代Google成为人们生活中的AI和操作系统,也自然就取代了搜索系统。

四)干线物流和最后一公里

1)实体的交付体系Amazon遥遥领先,为了竞争,Google也在尝试各种线下的配送服务。而最后一公里又有各种众包服务的存在,包括Uber等也在对该领域进行尝试。

2)工业4.0,仓储机器人,无人机送货等机遇都是在实体的交付体系流程之中。

五)其他

1)再次强调视频内容的重要性和发展性,据预测未来70%的互联网内容消费的载体都将是视频。视频内容的消费门槛最低,是被动消费,无需动脑,但相对于文字和音频来说,制作门槛又更高,所以视频领域的创业机遇值得把握。

2)随着自动驾驶技术的发展和普及,汽车购买的必要性会大幅下降,整个汽车出行市场会有天翻地覆的变化,滴滴和Uber作为人们出行的入口会迎来更大的机遇。而人们在车上多出来的消遣时间会给适合车辆出行时消费的音频内容带来新的机会。

3)医疗、教育等传统领域也是能够明显受益于AI或大数据等技术的发展的。

4)内容即渠道,IP即话语权。所有的产品从用户时间占有率的角度来讲全都是竞品。

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