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51Talk定于今晚在纽交所挂牌上市 发行价19美元

新浪科技讯 6月10日下午消息,在线教育平台51Talk预计于今日在美国纽交所挂牌交易,股票代码为COE,其IPO发行价格最终确定在每股ADS(美国存托凭证)19美元。

此前公布的招股文件显示,51Talk招股定价区间为18-20美元,计划发行240万份美国存托股票(ADS)。按照每股19美元的发行价计算,公司融资额将为4560万美元。如承销商行使超额配售权,融资额将达5244万美元。

招股书显示, 摩根士丹利 、瑞信证券(美国)公司将担任承销商。

5月13日,51Talk正式向SEC递交IPO申请。当时文件显示,公司拟通过IPO交易筹集最多1亿美元资金。如此看来,公司发行价已被大大调低。

公司招股书数据显示,2013-2015年间,51Talk净收入分别为2166.5万元、5221万元和1.55亿元;与之相对的是,这期间的净亏损分别为1779.6万元、1.017亿元、3.271亿元。截至3月31日,51Talk今年第一季度净亏损达9925.8万元,去年同期净亏损为5370.3万元。

目前,51Talk创始人黄佳佳所持股份占比16.8%,联合创始人舒婷持股7.2%。而投资方DCM持股24.1%,红杉资本为19.3%,顺为资本持股15.3%,多玩持股10.4%。

51Talk成立于2011年,2011年11月正式上线,同年12月获得真格基金的天使投资20万美元,此后51Talk获得三轮融资。(徐利)

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