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51Talk今晚登陆纳斯达克 计划募集4560万美元

51Talk今晚登陆纳斯达克 计划募集4560万美元

腾讯科技讯 6月10日,国内在线教育平台级企业51 Talk将于今日晚间登陆纳斯达克,股票代码为“COE”(china online education),其IPO发行价格最终确定在每股ADS(美国存托凭证) 19美元,该定价处于18-20美元定价区间的中点。

51Talk此次计划发行240万股ADS,附加15%的超额配售权,51Talk每股ADS相当于一股普通股。这样一来,51Talk首次公开募股规模将达到4560万美元。

今年5月13日,51Talk向SEC递交了F-1上市申请文件,文件显示,51Talk IPO将募集资金约1亿美元,目前看来,51Talk已经下调其首次公开募股规模。

51Talk于2011年11月正式上线,采用在线外教1对1的模式,同年12月获得徐小平的真格基金天使投资,2012年获得 DCM的 A 轮投资,2013年完成B轮融资,其中小米CEO 雷军 ( 微博 )(微博)旗下的顺为资本是其领投方,2014年10月,获得红杉领投,顺为、DCM跟投的C轮融资。

51Talk提交的F1文件显示,在整个2015年,51Talk的净营收为人民币1.55亿元(约合2390万美元),高于2014年的人民币5220万元;归属于普通股股东的净亏损为人民币4.03亿元(约合6220万美元),相比之下2014年归属于普通股股东的净亏损为人民币1.30亿元;归属于普通股股东的每股亏损为人民币5.57元(约合0.86美元),相比之下2014年归属于普通股股东的每股亏损为人民币1.71元。

而从2011年成立以来,51Talk一直处于连续亏损中。数据显示,从2013年到2015年,51 Talk的亏损呈持续扩大之势,分别为:1780万人民币、1.017亿人民币以及3.271亿人民币。而截止3月31日,51 Talk今年已录得亏损9930万人民币(约合1540万美元)。

在生源上,F1文件显示,从2013年到2015年,51 Talk的付费生源在持续增加,其中active student(指上一年付费当年学习的付费用户)分别为15200、35000、86500名学生,paying student(指当年付费的用户)分别为13900名、28800名、68500名。

同时,付费用户的人均消费在提高,2013年,51 Talk的付费用户人均消费2600元,到2015年,这一数字已经提升至5200元,今年第一季度,这一数字达到新高,为5900元。

截至今年3月31日,51 Talk的电话销售雇员数为120人,学生支持雇员数为10人,提供免费试用课程的老师雇员为493人,其中485人来自菲律宾,市场和品牌业务雇员为108人,技术和产品开发雇员359人,普通员工及行政人员为497人,其中343人在菲律宾。

根据F1文件披露的信息,股权结构上,51 Talk创始人黄佳佳持股16.8%,舒婷持股7.2%,管理层合计持股24%,51 Talk的投资机构中,DCM持有股份为24.1%,红杉资本持股19.3%,顺为持股15.3%,多玩(YY)持股10.4%。另外51 Talk的境内实体公司持股24%。

另外根据51Talk日前曝光的路演PPT显示,51Talk创始人兼CEO黄佳佳在路演中将51Talk在教育领域地位和携程在旅游行业,阿里在电商行业的地位做类比,称51Talk未来在在线教育领域潜力巨大,将获得很大份额。

51Talk联合创始人舒婷称,在2016年Q1,82.3%活跃学生使用手机移动端上课。手机移动端有课程管理、移动端上课和社区三个功能。(依民)

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