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Uber是有多饥渴?才股权融资35亿又杠杆债融资

美国打车软件公司Uber本月初刚刚宣布获得一笔35亿美元股权融资,现在又计划首次通过杠杆贷款融资10亿至20亿美元。

《华尔街日报》援引消息人士报道, Uber已经雇佣了摩根史丹利和巴克莱公司向机构投资者销售杠杆贷款,规模在10亿美元至20亿美元之间。消息人士称Uber计划在未来几周就发行这笔债券。加上这笔贷款,Uber通过股债获得的融资将达到150亿美元。

据称,Uber或希望给这笔杠杆债收益率定价在4%至4.5%之间,但并不清楚Uber会不会最终能够以这么低的收益率发行这笔杠杆债,尤其是考虑到Uber还是首次发行杠杆债。 根据S&P Capital IQ LCD,新杠杆贷款的平均收益率在3.9%至5.5%之间。

而就在本月初,Uber刚宣布了获得沙特主权财富基金(Public Investment Fund)提供的融资35亿美元,PIF则将获得Uber公司5%的股权,PIF的董事总经理Yasir Al Rumayyan将成为Uber的董事。这是全球私营企业获得的最大单笔投资,获此投资后,Uber的G轮融资总规模至少60亿美元。

G轮融资从去年开始,投资者包括俄罗斯的LetterOne和中国百度。完成这一轮融资后,Uber成立以来所有外部融资总额达107亿美元(不计23亿美元可转债),融资额为全球初创公司最高,公司估值增至625亿美元,稳居科技业“独角兽”公司估值榜首。

《华尔街日报》报道称并不清楚这笔最新计划发行的杠杆债有何使用意图。但Uber为其全球扩张计划,正在花费数百万美元来吸引乘客和司机,尤其是要竞争一些不太成熟的市场。

英国《金融时报》报道曾提到,Uber正在向中国和印度投入资金补贴用户,以求从两国本土竞争对手手中夺走市场份额。

此外,近期Uber还同意支付1亿美元来和解一起司机集体诉讼,案子涉及美国两个州大约38.5万名司机。

另外通过发行债券而非股票,Uber还可以避免稀释现有股东。

Uber在中国的竞争对手滴滴出行近期也传出正在进行35亿美元以上的新一轮融资,而上月滴滴出行也获得了苹果公司10亿美元投资,后者让滴滴快的估值达到250亿美元,成为继Uber、小米、Airbnb之后的全球第四大最有价值“独角兽”。

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