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天天投创始人崔鹏:摸清840家VR公司 我看好这4个垂直行业

天天投创始人崔鹏:摸清840家VR公司 我看好这4个垂直行业

整理 | 铅笔道 记者 韩正阳

►导语

“攻破VR”——铅笔道系列深度专题第二期正在进行,现场100多位VR行业关注者共同见证。

以下为天天创投创始人崔鹏在此次活动的发言,他的演讲主题是《天天投VR/AR行业洞察》,整理如下:

崔鹏曾在短短1周时间之内发起中国VR/AR创投联盟,为行业普及作出了很大贡献,而且曾在华为工作10多年,,曾担任华为终端云副总裁,几乎也是国内最早一批VR技术人员。

天天投关注VR行业应用和技术

很高兴认识大家,我和铅笔道很有渊源,从活动筹备开始就参与其中。天天投本身是一家以互联网平台方式做投资的一家公司,2014年5月份成立,到现在有两年时间左右。我们投资了40家公司,还不错。

VR/AR行业和大数据是我们关心的方向。这个报告是通过天天投平台的运营和产品等各种方式,与中国将近九百多家VR/AR创业项目在天天投平台上,签了多个投资人。这些人和我们连接之后,让我们对这个行业有更多的了解。

今天国内80%投资人几乎都在我们平台上,我们对这些公司和人员进行了采访,做了这样的报告。今天给大家简单解读一下。

报告是5月出的,有840个项目,有2500个机构投资人的数据分析以及22位知名创业者和投资人的深入访谈,最终归纳分析出行业最新最全的VR/AR产业链图谱、VR/AR创投热度统计。

目前我们国内看中的是几块:一块是VR的行业应用,二是VR的行业技术,三是与VR相关的一些应用,包括VR的一些硬件。对于VR本身的核心硬件,比如头盔、笔记,这些属于大公司的机会,和创业公司没有什么关系。在其中,我们可以看到松禾资本、和君资本,投资速度挺快。

这是大概的报告结构,尽量给大家分享前面的部分,至于后面的访谈就不细说了。

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这是VR/AR产业链图。我们是一个互联网平台的投资公司,在平台上,会按照结构方式,把每个产业做一个3D模型。VR/AR产业链包括设备、开发供应、内容本身以及行业应用、软件和智能服务,里面分渠道分发、开发者服务。

这个曲线是天天投率先在行业里推出的曲线,不同领域投资所处阶段。大概逻辑是什么。同一条赛道上,项目只拿过天使投资没有拿过A轮投资,就是萌芽期。如果赛道上有很多拿过A轮投资,但没有一个拿过C轮投资,就在过热期。

可以看到,跑到C轮以上的项目非常少,绝大部分在天使轮。还有VR直播、VR硬件,蛮多家创业公司拿钱的。VR的社交网络平台,拿的钱比较少,因为整个市场终端不够成熟。

从投资视角看,一些机构进来后,先会看一下哪些领域是投资比较热的。对于创业公司来讲,可以看一下整个市场上哪个领域拿了多少钱,对大家是很好的企业。

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这是VR/AR市场规模,是2025年9大应用领域软件规模。

从我们自身角度来看,当前有些领域不是热点,但VR蛮挣钱,有广大的市场,比如当下VR和医疗、房地产、直播以及VR和教育结合,从投资视角来看,是当下会重点投资和去看的。

比如VR和医疗结合,用于VR的医疗教育培训。比如在人的身体上开刀、针灸或者做一些穿刺,这些东西如果拿真实的人体做测试,要么在自己的身上测,成本大、体验好。但如果在VR模拟好医疗的事情,对医生的培训有非常大的帮助。

还有VR直播,如VR体育直播,最近是欧洲杯。过一段时间是奥运会,可以从前锋视角看本赛,对原有体验有颠覆性的市场我们比较看好。

VR房产,原来做VR样本间的公司很多,但说实话,体验不是很好。现在我们看的一些项目,是结合设计师、结合VR设备,怎么提升体验。在拿到方案之后体验一下,装修后会是怎样的,哪些细节,做哪些改变。

这些项目我们在看,准备投。VR教育也比较好,可以提升用户的诚信感。这是我们看重的。如果大家做这块创业,可以找我。

一线投资机构都在观望

这是2013~2015年整个VR领域投资事件的统计图。这里面可以看得非常明显,2015年下半年突然间爆发了。2014年有一小波公司拿钱,但真的爆发是2015年下半年,市场一下非常火热。

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火热导致的问题是,整个市场VR/AR项目的估值比较高。但红杉资本等机构保持观望态度,只看不投。大部分一线机构都是只看不投。从这个角度来看,我们希望找到一些真正有创新的与企业结合。

有一个项目是做VR引擎的,拿到了松禾资本的投资(将近一千万)。这种项目有自己的核心技术,并且能提升行业效率,是比较看好的。

这是我们对840家公司在不同天天投平台上的,开发工具有16家,VR/AR行业应用有210家,其中37家拿到了投资。231家公司,43家拿到钱,VR设备也挺多。

这是在不同的天天投领域里,二级赛道上的不同层次,有天使轮也有A轮,在VR设备上有人走到B轮,但VR的内容平台都是天使轮和A轮,没有到B轮。

二级赛道对大家的启示作用不是那么大,如果细分一点,三级赛道,如果有两家或者三家公司以上的投资,作为天使项目,大部分是倾向于不怎么关注,这是大部分机构的选择。

这对大家也是一个考虑,如果从一个赛道上跑到C轮,就要想一想凭什么跑赢C轮公司。这对投资人是一个比较好的参考,投C轮的,看哪个赛道上的天使轮投资比较多,看一遍,再挑选合适的公司。

这是我们认为比较好的公司,综合自身观点和合作机构的观点,挑一些比较好的公司,比如VR设备、VR影视,都是创业公司,不含上市公司,还有VR创新工具。

我们比较关注的是VR技术,比如跟踪、VR的音频、动作捕捉。还有VR的行业应用,类似VR的房产、教育、直播,这些是我们更关注的。线下渠道这一块的市场足够大,并且是当前比较重要的,在整个行业里有一定的制高点性质的赛道。

所以对于线下渠道有市场。现在线上市场,很多内容为时过早,现在更多是通过线下方式快速布局,从而能够对后端的VR内容运用和相关的公司形成一个比较好的话语权,使得相互间合作,从线下向线上延伸。

AR项目比较少,有做内容、游戏、教育、旅游的。但从投资视角看,普遍观点是认为AR行业应用场景比VR更大,因为AR和很多行业结合时,能够更好地解决实际问题。VR内容这一块市场上第一波内容是偏于视频类的,尤其是3G相关的。

这是VR头戴设备,这就不细讲了,这里列了国内国外相关的公司,包括手势跟踪、动作捕捉。好几家公司做得相当邦。

VR分发渠道有应用商店、主题公园、媒体、体验点,这个体验店是针对大众消费者的。应用商店和媒体有些偏短期,有些偏专业用户。我们同时去做截的图,从影视、直播、旅游、健身不同行业上截的不同图片。

VR的内容包括游戏、影视、直播、旅游、房产、健身,每一块都有典型的公司,国外的典型公司是什么,这个PPT之后发给大家,大家看就成。

VR领域,眼镜是很好的载体,车载也是,但技术层面没有突破,做得不是特别好。所以这个行业,比VR晚一点。现在一些公司做无人驾驶,但做得不是很多。做得好的还没有出现。VR眼镜,很多公司在尝试,但体验上不是很好。

和君、红杉和松禾最活跃

VR/AR领域投资机构最活跃的是和君资本,包括红杉资本、松禾资本。松禾资本投了一些游戏。有些公司更偏重于一些和自身领域相关的,比如腾讯投一些和内容相关的东西,阿里更会偏重商务、基础技术相关的领域。

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国内目前有60多家上市公司有意做VR的。中国的投资市场,从投资角度而言,和别的领域不一样,上市公司提早介入,导致投资市场的泡沫特别严重。

大公司包括腾讯、阿里、小米、暴风、迅雷,他们都有各自的考虑,有自己的动作,比如小米成立VR天使,华为发布自己的VR产品。

上市公司,奥飞动漫非常积极,光线传媒、华属传媒、华谊兄弟比较积极,从内容到应用到设备,都去投一些公司。

这张图代表我们投资的观点,我们会看好每条细分赛道上的哪些东西是我们更愿意去投资的,或者我们认为更有创业的机会。比如AR眼镜这一块,我们认为有很多机会,因为目前没有一家做得好的。

另外是VR线下渠道还有机会,线上渠道这一块若没有线下基础,则未来没有资格和360、腾讯等掌握内容商店的渠道去拼,如果不能在线下把渠道建起来向线上走,纯粹从线上起步,难度蛮大。

还有VR基础软件,还有VR引擎内容,行业上有投,但我们不会投,具体的是我VR游戏或者具体的VR影视内容、拍摄影视剧,这些不是我们的偏好。

我们更倾向投在某个赛道上,未来某一个领域而不是百花齐放的领域,百花齐放的领域不是我们的偏好,但从行业来讲是有机会的。另外是VR的行业应用,这一块我们非常看好,在寻找类似的关联公司。

各机构投资偏好

最后做一个总结,对22个行业里的知名投资人做的访谈总结。VR设备,要么并购、要么转型,未来不会有太多的发展空间。未来核心技术公司,这一块大家在积极探索。

达晨创投傅忠红说“VR市场很热,看好轻度应用”,但行业是刚刚起步,在商业化规划方面,比如今天做VR游戏不能挣到什么钱,因为终端数量就那么少,没那么多用户,不可能像手游那样有几千万、几亿的用户。最早做手游也是从非常简单操作的轻手游开始,慢慢开始转到重读度游戏。这有一个学习的过程和时间周期。

国内的话,存在于一些公司在技术上有高的地方,但国际上主要是在硅谷和以色列投资于一些技术公司,倾向于在硅谷和以色列做投资,而不是在国内,国内机会比较少。

英诺天使创始投资人李竹说VR的市场比AR小很多,VR硬件创业关键看韧劲。VR行业的应用,他比较看好的是VR房地产应用,目前在看房地产项目。另外是是看重的VR的创业。

天神娱乐董事长朱晔说,“在中国不看好VR内容放的创业”。VR游戏也太远。天神娱乐用的三年多时间使公司上市了,速度非常快。

梅花天使吴世春说,VR游戏看好在叶游或端游,手游有经验的团队。

丰厚资本以前的CEO谭群钊更关注底层技术和内容方面的创业项目,丰厚的VR/AR投资逻辑是一方面为底层技术和算法领域,一方面是内容领域。相信VR游戏将来会是整个游戏领域重要的组成部分,也是VR内容中最大的一块。直播和影视目前还没充分挖掘VR的潜力。他认为对VR要创业、要有价值、在第一市场上做。

戈壁创投合伙人徐晨认为,VR领域的创业公司不要落到大公司的陷阱里,先解决实际中的小问题,这个问题是你能够感知的,是自身的痛点之一。从解决这个问题开始,慢慢地把这个场景扩大化,大公司做了很多布局,一些大公司投了,但并等于把这个市场都吃下的。所以要解决小问题,慢慢做起来,这是一个十年周期的赛道,2015年开始,未来的机会场景是比较多的。

北极光创投合伙人姜天说,希望能够在市场上找到真正喜欢这个行业的企业家进行合作。他对VR体验店非常看好,中国现在的VR体店蛮吸引普通老百姓的消费和使用的欲望,如果能把这些散的点连接在一起,是一个蛮大的商业机会。同时这种方式在短期内能够在行业中形成自己的话语权。

启明创投合伙人黄佩华还是期待一些技术的突破和应用。就今天来讲,包括几家做得比较好的VR设备公司,当前产品没有解决用户的实际问题,包括重量等很多角度,没有达到让消费者非常舒服的状态。所以里面有些技术需要突破,包括底层的技术很好地运用,给用户非常好的体验。第二是VR/AR市场的引爆取决于两点:一方面是技术突破,另一方面是杀手级应用的出现。VR/AR领域的创业者要想好在用户体验上创造什么价值,后来者能否目前超越,核心竞争力在哪里。

创新谷的创始合伙人金朱波比较看好行业应用,认为行业应用在商业闭环方面是一个周期。几乎不投硬件,这在行业里几乎已形式共识。我在华为待了13年多,在公司里,如果一个项目是上百人、几千人的投入,拼什么?拼人力、资金?人家都比你强,拿什么拼?大公司做了的话,你基本可以放弃了。除非你实力特别强,但这是极少的。然后是看行业应用。

愉悦资本李潇认为VR在PC端的门槛有点高,未来要结合移动端VR做一些应用软件和内容。

松禾资本的远望程浩,他比较关注的是偏技术性的公司,关注传感器、动作捕捉等有一定技术门槛的公司。还有未来更多的机会还是在行业应用方面。再是认为现在这个行业过热了,真正的创业者能够耐下心,做一些给用户解决问题和创造价值的东西。

熊猫资本的创始人毛圣博的观点是思考突破,他比较看好VR的发展比AR更早一些,商业化更靠前一点。

七海资本比较关注AR,认为AR有一定技术门槛的公司是他们比较看好的。

龙渊云腾合伙人比较看好游戏、影视、主题公元等方向的创业公司。季胜投资在VR领域投了很多项目,比如场景应用,至于VR行业应用这一块,他们是看重点。

和君资本认为AR比较远,要抓住VR的投资风口。VR的房产应用看重点,旅游、教育、健身、医疗都差不多,这几个领域是大家看好的行业应用。如果大家有在做VR医疗、教育、培训的,可以联系我们,最近我们在看香港中文大学的项目,觉得还不错,但出来做也是挺头疼的。

清科创投认为VR最终会是娱乐中心,AR才会是真正的下一代的移动端计算平台。洪泰看好内容和行业应用领域,整体看好2C方向。星沅创投看好VR/AR的前景,持续关注布局和深耕VR/AR产业链公司,偏核心技术。

焰火工坊专著做好底层技术,为用户提供更好的体验,有做跑步机的。

如果大家有做VR/AR创业的,欢迎找我们,因为我们是这个行业做得特别多的机构,可以帮你对接最好的行业和最好的跑在前面的好公司。

这是我们同事对天天投的简单接受,用互联网平台方式投资,投资平台本身是免费的,目前天天投有5万多家创业公司,机构投资是三千多,专业对接产业公司。自身投了四十多家公司,还不错,比如北极光、经纬。

最后感谢所有参与我们调查的机构创始合伙人和老大,感谢以上机构的参与。

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