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独家解密BAT在印尼的布局

独家解密BAT在印尼的布局

IGV-全球创投研究院 出品|徐安娜

如果说中美印“创业之都”至少有两到三地,那么在印尼,Everything is in Jakarta。在雅加达这片国际化商业土壤,无论是西方的,还是中日韩互联网产品都占一席之地,其文化包容性极强。

现今,越来越多的外来创业团队驻扎于此,本土海归类创业者也在持续增多,他们利用对海外互联网模式的认知,来嫁接本土,而中国互联网模式对当地创业者有着天然的接近性。

作为一个错过PC互联网时代,直接跳跃至移动互联网时代的国度,印尼移动互联网发展程度远远落后于中国,但其进步速度,用户接受度,创新速度和节奏都很快。

印尼拥有2.5亿人口,加上智能机的普及,让人不禁联想这难道是“第二个印度”? 百度 ,阿里,腾讯三大巨头也不例外,似乎嗅到了这片“处女地”无限的增长潜力。

那么,最早在印尼设点的百度如何做到本土化,其核心战略是什么?政府放开外商投资限制后,阿里与其收购的东南亚最大电商Lazada,将如何重塑印尼整个电商版图?腾讯在印尼除了WeChat,还有哪些新品与YouTube等欧美产品直接竞争?

腾讯印尼新品与欧美巨头直面竞争

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腾讯印尼项目组区域高级总监Benny(中)

腾讯在印尼的核心产品包括社交应用WeChat和流媒体音乐应用JOOX。

WeChat在印尼的竞争对手主要是WhatsApp和日本社交应用Line。 Line在年轻用户中渗透率高,不仅因为其融合了打车,外卖,支付等功能,更关键的是其一流的本土化执行能力。

深深扎根于印尼的风投机构East Ventures投资经理Kavin告诉IGV,Line对突发事件或重要节目等相对敏感,反应迅速,并会针对性地推出相关卡通贴图。

这也是Line最擅长的,要知道当初Line在日本一炮走红是在2011年日本大地震之后,地震带来了创伤,很多人想通过另一种方式表达内心想法。此时做萌萌的,搞笑贴图的Line诞生了。这一招同样在印尼奏效,Line针对穆斯林斋月或新闻事件等快速推出的卡通形象,在短期内吸引了大批用户。

所以,Line在印尼年轻人中的受欢迎程度远超WeChat。不过作为后起之秀,WeChat在华人用户中覆盖率高,印尼约有一千万名华裔。

腾讯印尼的另一款核心产品是JOOX,有点类似于国内的QQ音乐( 微博 )。腾讯在2014年进入时,印尼流媒体音乐市场尚未成熟,有玩家,但无强劲的竞争对手。当时排名靠前的几大应用背后是印尼运营商在支持,但他们并没有用互联网方式或思维去做产品。这于腾讯是一个契机。

但印尼WeChat用户不多,JOOX产品不能借此去积累用户。那么,它将如何与同领域的Spotify, Apple Music, YouTube等强品牌玩家直接竞争呢?

值得注意的是,Spotify是等到今年3月份,才正式进军印尼市场。去年,它将东南亚首发市场选在了菲律宾。很多年轻用户此前可能已经下载了Apple Music或JOOX应用,但Spotify的进入给了他们另一种选择, 不少用户告诉IGV,他们最终转移成Spotify用户,不仅因为其品牌效应,更重要的是,其用户体验更佳,比如它的Playlist更好用。

IGV在印尼大学城调研时发现,Apple Music和JOOX确实在大学生中很受欢迎,而不少用户对Spotify终于打入印尼市场感到兴奋。而PC和平板用户更享受YouTube视频音乐。YouTube在印尼市场渗透率很高。

对于JOOX而言,如何实现差异化是重点。加强本地内容是其一大战略,同时如何让付费意愿低的印尼用户买单呢?JOOX的策略是联动用户社交行为与付费行为,比如用户将歌曲分享到 Facebook ,即可享受一天的VIP权限。

另外,在印尼,支付也是一大瓶颈。当地银行卡和信用卡渗透率不足2%,更别提微信支付或支付宝等电子钱包。JOOX整合了当地支付通道Doku,使用户可以选择在便利店现金支付,ATM转账,网上银行,DOKU虚拟钱包支付。目前,银行转账仍然是最受欢迎的支付方式。

百度印尼的三大核心战略

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百度印尼负责人包建磊

包建磊已在雅加达生活了六年,平时经常用印尼语交流,作为百度印尼负责人,他在接受IGV独家专访时表示,2015年,印尼智能机保有量6000万台;到今年年底,有望突破1亿台。之后增长会放缓,而百度会牢牢把握2018年以前印尼移动互联网最后的高速增长期。

那么,2013年就在印尼设立办公室的百度,是如何做到本土化,如何用本土的思维逻辑,使之更接地气的呢?包建磊分享了百度印尼的三大核心战略。

首先,移动流量和商业化。

移动端产品汇聚用户规模和流量,百度印尼跟本地流量合作伙伴合作,助其提升效益。比如百度印尼与70%左右的本土电商都有合作,包括Tokopedia,进行商业化合作,为其提供流量。

同时,百度印尼还与品牌商合作进行联合推广,比如,他们与本土前三名的智能手机品牌商Evercross, Smartfren和Advan建立了合作。这一方面,是借助百度的技术和产品优势,另一方面,也是因为印尼移动广告未来几年也会呈现高速增长趋势。

目前印尼广告市场还是偏向于电视,电台,杂志,报纸等传统媒体,今年移动广告只占印尼GDP1.5%,而国内早已突破10%。若按年底印尼智能机1亿台的保有量,移动广告市场收入非常值得期待。百度印尼于去年11月发布了移动广告变现平台DU Ad Platform。

其次,创新型产品。

百度印尼注重挖掘本土市场需求和机会点,加强本土产品的创新。2014年,他们推出了东南亚首款视频直播产品CLIPONYU。这款秀场类产品类似于国内的YY,是印尼目前体量最大的视频直播类产品。

第三,分公司本土化运营,持续与生态圈伙伴合作。

百度印尼建立了移动应用商店MoboMarket,目前已与70%印尼开发者建立合作。包建磊告诉IGV,现阶段,印尼有能力的本土APP开发者不多,百度会更扎实地去了解如何扶持本土开发者,如何助力孵化器真正解决开发者问题。

去年年底,百度与印尼本土风投机构Convergence Ventures建立战略合作。Convergence Ventures创始人Adrian Li在接受IGV专访时表示,他们联合百度,马来西亚1337孵化器推出了联合办公空间,支持初创公司,孵化并投资优质项目。

去年,百度印尼还联合印尼通讯部、创新经济部推出了题为 “Grow Local, Go Global”的印尼移动互联网发展计划。今年2月份,百度印尼又与印尼旅游局建立战略合作伙伴,借助搜索,OTA等资源,帮助它们在中国落地,满足其出海需求。

谈及未来三年规划,包建磊告诉IGV,他希望将百度印尼打造成移动广告领域的规模化玩家;持续挖掘产品创新能力,围绕趋势开发新产品;持续本地化运营的分公司,生态建设者。

但他也补充道,印尼电商刚起来,百度会等未来某个合适时机点布局OTA和O2O。否则完全从零开始做起来很难,要先有一定市场规模,再将技术管理嫁接过去。

阿里将如何重塑印尼电商版图?

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星展银行(DBS)预计,目前只有2%的印尼人网上购物,电商只占1%的零售总额。而随着智能机的普及,中产阶级消费能力的提升,他们的电商购物意识也在增强。据市场调研机构Euromonitor预计,印尼电商市场从2015年至2020年有望增长五倍。

与此同时,政府今年放开了外资对电商业的直接投资,鼓励海内外电商平台公平竞争。印尼总统Joko Widodo甚至将电商作为其增长规划的重要组成部分,并推出相关政策解决技术开发人员匮乏及官僚作风等问题。此等举措是在今年二月份总统硅谷访问之旅结束后推出的。

但事实上,德国知名科技孵化器Rocket Internet早在2014年FDI禁令前就已开始行动了。 阿里巴巴 今年收购的Lazada也是Rocket Internet投资成立的公司。Lazada聚焦印尼,马来,泰国,越南和菲律宾市场,能辐射到的东南亚人口达5.6亿。

毫无疑问,阿里寄望于这个极具爆发潜力的市场。阿里会对整个印尼电商格局产生怎样的影响?印尼电商行业玩家将何去何从?在“印尼巴巴”这场战争中,谁将有机会胜出?

说到底,阿里对印尼电商玩家同时带来了机遇与挑战。一方面,不管是重资产模式的Lazada还是其他初创公司,可以更近距离地向阿里“取经”;

另一方面,更多中国商品进入印尼市场,导致印尼贸易赤字加剧。而阿里更廉价,更有竞争力的产品,会对Bukalapak,Tokopedia等当地电商平台及初创公司构成潜在的威胁。另外,“不缺钱”的阿里很有可能在Lazada未来扩张中会继续注资。

目前印尼电商主要玩家包括由Rocket Internet投资成立的Lazada和Zalora,软银集团和红杉资本投资的本土电商Tokopedia,当地大型企业Lippo Group发力的电商平台MatahariMall.com,再加上elevenla和Bukalapak。另外,不少投资人称 亚马逊 进入印尼也只是时间上的问题。

当然,也有人对印尼电商发展速度持质疑态度。考虑到消费者电商购物习惯还未养成,同时在这个拥有17,000个岛屿组成的国家,交通基础设施薄弱,物流是一大难题。

熟谙物流之道的阿里未来在物流领域的布局值得期待。去年2月份,阿里发布了印尼语版全球速卖通AliExpress后曾表示,China Smart Logistics(阿里占股48%的一家公司)将和新加坡邮政及其合作伙伴IndoPost一道将配送时间控制在两周内。而早在2014年8月份,阿里已向新加坡邮政注资了2.5亿美元。

(微信公号:IGV_Value)

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