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BAT面临“焦虑期”:多元布局各显神通未来版图仍不清晰

本报记者汪传鸿北京报道

近日,中国的互联网巨头大佬们纷纷在公开场合发表讲话,探讨基于移动互联网人口红利消失带来的增长瓶颈和发展困境,他们都在布局未来,但未来并不确定。

6月14日,在 阿里巴巴 投资者日大会上,马云称阿里巴巴对于如何利用数据来变现仍未想好,但是他的策略是,“让旗下每个业务板块轮流繁荣三年。”

此前,6月8日,刚刚遭遇魏则西事件拷问的 百度 董事长李彦宏在百度联盟峰会上表示,PC互联网、移动互联网的人口红利期正在接近尾声。李彦宏公开分享了他的担忧,“互联网靠什么来保持它的持续、高速增长?”人口红利即将消失的观点已盛行一段时间,但这恐怕不是李彦宏一人的焦虑。

资本市场已经提前反映了这种担忧,长期高增长难以维持,股价也缺乏增长的动力。事实上,为了缓解巨头焦虑,通过收购、并购扩展版图,抢占新的领域已逐渐成为中国互联网巨头过去两年常见的路径。但谁能真正抢占先机,未来的版图目前似乎并不清晰。

消失的红利期?

6月21日晚,流传一周的交易传闻落定: 腾讯 控股宣布以86亿美元买下芬兰手游开发商约Supercell 84.3%股权。此次交易也刷新了腾讯对外收购投资的单笔最高金额。

这仅仅是巨头出手的最新一起,收购、并购已经成为中国互联网过去两年常见的风景线。据不完全统计,BAT三家公司入股或控股的上市互联网公司和创业公司,分别达到了超过20家和上百家。

频频收购,巨头焦虑来自于,主营业务已告别高速成长期,但资本市场仍旧不断给予其的增长预期和压力这一矛盾。

“BAT也在寻求新的增长点,在包括医疗在内的新兴科技领域频频出手,但可以看到目前仍在多元化尝试阶段,尚未有清晰的策略。”真格基金合伙人兼CIO李健威告诉21世纪经济报道记者。

在2015年9月和今年2月,阿里巴巴股价一度下挫至每股60美元以内,事实上自2015年年初以来,阿里巴巴股价大部分时间均低于发行价。在2015年7月~9月短短两个月的时间中,百度每股股价从203美元跌至134美元,市值在两月内蒸发200亿美元。

这显示了投资者在中国互联网巨头身上看到的不确定性。而增速放缓即便是对于BAT而言有多致命?近日,百度将二季度收益预期从31.2亿至31.9亿美元下调至28.1亿至28.2亿美元,下调原因主要来自广告收入的调整。随后,百度股价在当天下跌了6%。

因此,近日马云也仍旧在投资者沟通会上抱怨,很难向外国投资者解释阿里巴巴在做的事情。

但从账面上来看,2015年四季度,阿里巴巴在非美国通用会计准则下净利润同比下滑1%:这一数字在三季度是增加25%,在往前一个季度的数字则是增加36%。

人口红利正在消失的论调由来已久,移动互联网的兴盛使得PC时代成长起来的软件、互联网服务公司享受到了新一波红利,但目前这波红利似乎也正在褪去。

“无论是 思科 甲骨文 ,在经历粗放型增长后增速放缓均是正常的。”前鼎晖投资运营合伙人、世界邦旅行网CEO张平合告诉21世纪经济报道记者,目前中小型互联网公司可抓住消费升级等趋势实现快速增长,但人口红利对于巨头公司而言的确已不复存在。

多元探索期

互联网大公司过去一段时间趋势体现在,一方面,BAT们轮番进入以金融所代表的全新领域,另一方面,则是巨头公司越来越多地介入线下。在这两个方面同时发生的,是越来越多、金额越来越大的收购、并购案。

频频出手收购的另一背景是,在移动互联网时代的垄断越来越困难了。

滴滴出行高级副总裁陶然告诉21世纪经济报道记者,其感受到在移动互联网时代,实现垄断变得尤为困难。滴滴是打车补贴大战中的胜出者,但其在打车市场仍未形成垄断格局。

巨头互联网公司也在过去五年成长为难以形容的庞然大物。马云说“你可以用一句话解释阿里巴巴的商业模式吗?不,我做不到”。而BAT之间的竞争也在越来越多的传统领域展开。

例如在巨头纷纷布局的金融领域中,腾讯、阿里巴巴两家处在领先位置。相比之下,百度处在追赶者的位置,但其近期在金融业务领域的人事调整动作频频。

2015年,业内发生的多起重大合并案中,包括美团和大众点评、 58同城 和赶集网、滴滴和快的等,均涉及到线上、线下的融合,而腾讯成为了上述几起合并案后的幕后赢家。

李彦宏曾喊出百度将耗资200亿投入到O2O战场的口号,而阿里巴巴在入股饿了么、58到家后,通过投资方式来进一步控制线下市场。

而线上和线下也进一步走向融合。6月21日 京东 沃尔玛 达成合作。除了一号店资产被打包归入京东,双方将在供应链方面进行合作,沃尔玛实体门店将接入京东集团投资的众包物流平台“达达”以及京东到家。

李健威对21世纪经济报道记者称,发力线下来自于BAT的战略需要,无论线上、线下,巨头寄望于最终都将装在一个核心的生态系统当中。

巨头似乎更加乐意通过投资来进入新市场。58同城CEO姚劲波曾告诉记者,他认为阿里巴巴更加强调控制,而腾讯打得更“开”一些。另一趋势是,一家优质创业公司背后极有可能站着“BAT”中的两位,例如滴滴和58到家。

巨头们的未来

近日在“互联网+”大会上,马化腾再度重申了腾讯作为“连接器”的定位。与此同时,将云服务开放、地理位置信息(LBS)的共建共享、维护网络安全列为未来腾讯的三大重点。但连接人与服务一直是腾讯近年来对外强调的定位,与此同时其指出了互联网拥抱传统行业的可能性。

李彦宏认为百度选择押注人工智能,事实上这也是过去两年以来李彦宏向外界传递的观点。李彦宏称,人工智能的复杂程度意味着需要较高投入。而从马云在过去半年的公开阐述来看,下一步重点包括进一步扩展海外市场,进一步提高平台交易规模。

上述三位业界领袖达成一致的,是未来数据的重要性。但马云称,阿里巴巴对于如何进行数据开发仍未想好。

承载上述愿景的,仍是公司的具体业务。

“巨头在广度方面的举措包括,淘宝向农村市场下沉,腾讯则寄望于进一步开拓海外市场。”王佳梁对21世纪经济报道记者称,在深度方面,巨头无疑在采取各种方法来提高ARPU(即每个用户平均收入)值。

无论接入线下服务、切入金融服务市场,均可被视为“BAT”们希望提高单用户平均收入的举措。以微信为例,通过微信推广手游的确帮助产品提升了ARPU,但接入金融服务,未来提供理财产品后,ARPU数值有望进一步提高。

但最终,巨头们均需要在维度上进一步创新。 亚马逊 是进行模式创新的经典案例,从电商平台直接切入云服务市场。但进入新市场意味着需要面对新的目标群体。如马云近日在投资者沟通会上形容,当初启动阿里云业务的过程很“痛苦”。

但随后马云乐观预计,“阿里云应该在2019年收获,菜鸟应该在2023年。”马云称阿里巴巴的策略是,“让旗下每个业务板块轮流繁荣三年。”

(编辑:谭翊飞)

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