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那些你不知道的套路——滴滴 和 Uber中国 合并[行业分析]

想必大家都已经知道这个噩耗了吧——

8月1日,滴滴出行宣布与Uber全球达成战略协议,滴滴出行将收购Uber中国(优步中国)的品牌、业务和数据等全部资产,但优步中国的品牌和业务将继续独立运行。这次交易完成后,滴滴和Uber全球将相互持股,成为对方的少数股权股东。其中,Uber全球将持有滴滴5.89%的股权,但拥有滴滴17.7%的经济权益。

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同时,两家公司还表示将下调乘车补贴额度,加上刚刚出台的《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》,这意味着我们老百姓喜闻乐见的 “uber无限三折” 和 “滴滴无限五元抵用券” 可能就要离我们远去了,短程约车只花一两块钱的美好生活即将结束。

可以断言,8月1日的这场合并,注定是今年最大、影响人数最多的一次合并,甚至在昨晚我打上一辆Uber,跟司机聊起这件事的时候,司机叔叔一脸蒙逼的反复确认了多个信息来源,然后痛诉了一路司机补贴一定会更加抠门这一既定事实。

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老司机知道消息后非常痛苦示意图

被滴滴伤了心的前任们

滴滴与Uber一合并,对普通人来说,可能就是以后出行贵一点,开专车挣的钱少一点,但对于身处同一漩涡里的同行们来说就有点意味深长了。在国内,神州租车在股价上的回应堪称神速——昨日跌幅近4%;而易到用车则用公开信表达了自己“绝不屈服”的坚决立场。

但在国外,这一消息或许已让曾在同一战壕的Lyft(市场份额第二的美国打车应用)、Grab(东南亚最大的打车应用)与Ola(印度最大的打车应用)傻了眼。随着Didi“吞噬”了Uber的中国区业务,这一“全球反Uber联盟”的伙伴关系也极有可能走向终点。

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作为最受伤的 Lyft 来说,与 滴滴 合作最深的 Lyft早在今年4月就与滴滴就达成了联盟内第一个面向消费者的合作方案:协作推出美国-中国跨界订车平台。举个例子,根据合作协议,滴滴用户无需切换应用就能够在美国境内使用Lyft叫车,但反向服务还在商讨中(美国Lyft用户还不能在中国直接享受滴滴叫车服务)。

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而现在,自己的“相好”和欺压自己的“恶霸”一不留神就成了一家人,留下一脸懵逼的 Lyft ,其既要试图判断滴滴该举动对双方伙伴关系的影响,又要思考——“既然滴滴手里有Uber的股份,那我与Uber之间到底是什么关系?”

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背后偷乐的股东们

利字当头,商场上没有永恒的敌人,也没有永恒的朋友,滴滴和Uber这对欢喜冤家,分则你死我活,合则惊天动地,在人们已经培养起网络约车的习惯之后,面对千亿级的市场,所有的分歧和恩怨都抵不过收益报表上的一个0。

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而滴滴和Uber现在的股权结构已经注定了这两家公司的经营策略已经是由股东主导了,拿滴滴来说——

滴滴和快的合并几乎是按照一比一的比例完成的。天使投资人分别是王刚个人阿米巴,A 轮分别是金沙江经纬创投,B 轮分别是腾讯阿里巴巴。到了 C 轮,中信产业基金环球老虎基金接盘,腾讯阿里追加投资。D 轮的时候软银、DST、淡马锡这些 Deep Pocket 进场。(截至这个阶段已经11家大公司入资)

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一直到 2015 年上半年,滴滴快的应该来说都是姓马的,因为无论马化腾还是马云还是一个姓,最后双方以接近一比一的比例换股合并,阿里巴巴和腾讯在新公司的股份比例都被稀释到 20% 以下。

滴滴和快的合并之后的第一轮融资发生在去年下半年,融资额从 20 亿美元追加到 30 亿美元,估值从 120 亿美元涨到 165 亿美元。

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这一轮融资中国家队大规模进场,平安、招行、民航、中信、中金甲子、北汽集团还有上海国资委背景的赛领资本

加上这一阶段也有不少老股东套现,一些参与了滴滴出行融资的机构开始发起了专项基金或者信托理财计划,向个体投资人开放了滴滴出行的股权投资,起投金额 100 万到 500 万不等,有些份额还被众筹网站拿出来当噱头,数千名土豪散户成了滴滴的股东。

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从这张图可以看到 Uber 与 “J公司” 去年的烧钱情况

可以说 滴滴 后面的万人级别的股东已经对滴滴无休止的烧钱不挣钱的情况心焦已久,投资不是做慈善,这么久了还见不到回头钱搁谁也不乐意呀, Uber 也是同样的情况,特别是中国成为 Uber 全球计划中的烧钱黑洞,这两个欢喜冤家继续这么闹下去,双方的股东是绝对不会答应的。

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Uber 的股权构成并没有比 滴滴 简单多少

躺着中枪的柳传志

这次合并最大的阴谋论来自柳姓家族,而阴谋论的背后大BOSS就是躺着也中枪的柳传志老师——

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柳老师现任联想集团有限公司董事局名誉主席,联想集团高级顾问。

为什么是柳传志老师呢?我来提示一下——促成这次合并中的两位关键人物,一位是滴滴的首席运营官COO柳青、一位是Uber中国的战略负责人柳甄;

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是的,一位是柳老师的女儿,一位是柳老师的侄女。虽然 滴滴 和 Uber中国 合并这么大的事情是市场规律和大势所趋,但是能够在这么快的时间内谈妥所有事宜,没有这层关系在,想必事情肯定会复杂很多。

而国内的网约车市场之后还会有什么大动作? 我在这里大胆的猜测一下——介于柳传志老师还是 神州专车 的股东,今后出行请认准老柳家。

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总之呐,国内的网约车市场目前基本尘埃落定,滴滴成为寡头已是既定事实,但是在全球范围内,在资本层面上,我还是觉得 Uber 还是要领先 滴滴 那么一点点,因为 Uber 最新一轮的投资方是沙特主权基金,投了 35 亿美元。

滴滴和 Uber 一样,股东里面都有来自美国的钱,日本的钱,老欧洲的钱,新加坡的钱,中国的钱,唯独少了来自海湾石油土豪的钱。

读者可能会问这能说明什么。我想说的很简单,就是和 Uber 相比——

“滴滴打车还不清真。”

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