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饿了么的挑战在哪?机会又在哪?

饿了么的挑战在哪?机会又在哪?

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文/王鼎文 轻社交App“谁”创始人

在四月初即将播出的新版《波士堂》节目中,作为移动互联创业新生代的代表,我有幸和饿了么CEO张旭豪正面交锋,和他交换了在外卖O2O的领域里的一些看法。

我认为“饿了么” 能与1.5个BAT打到今天实属厉害,但是面对越来越激烈的同质化竞争,“饿了么”的最大挑战并非CCTV在“3.15”里找的茬,而是在于能否被大股东阿里巴巴全资收购,张旭豪在面对我的这个观点时,选择了打太极,岔开话题。

这让我更加有兴趣,把一些个人思考写下来,分享给同行。

外卖竞争同质化,“饿了么”在资本上并无优势  

众所周知,外卖是一个低价、高频、非标品C2C的行业,目前同质化竞争非常严重,用户粘性和规模壁垒基本是建立在补贴力度,也就是资本的基础上。

从行业上看,新美大合并后借《华尔街日报》放出腾讯领投10亿美元融资的消息,而百度外卖三年来,一直都靠着李彦宏要烧掉的200亿元抢夺市场份额,饿了么则靠着阿里的12.5亿美元注资,继续陪着一个百度,半个腾讯玩这个资本游戏。如果如去年底的消息所称,在经历了6轮(阿里这轮或许是第7轮)融资之后,饿了么创始团队所持公司股份不足10%,那么占据27.7%股份的第一大股东阿里巴巴将拥有饿了么的实际话语权。

所以真正的问题是,饿了么会像UC、高德那样,一步步被阿里消化,还是继续保留独立运营的状态?我认为,错失了滴滴和美团的阿里巴巴,如果要缓解落后于腾讯布局的紧张情绪,一定会走出类似高德和UC一样的路数,也就是“始于占股,终于收购”。

在聊到可能的并购时,张旭豪选择岔开话题

在《波士堂》录制现场,在上述逻辑的推演下,我最后问张旭豪,“饿了么”是否会被大股东阿里全资收购时,他选择回避,说道,“我觉得,是这样,来波士堂做节目,是觉得这里主要是让CEO来分享一下在创业过程中的心酸历程啊之类的”,场下一片欢笑声。

完全理解张旭豪作为已经具有一定规模的公司CEO,不能在公开场合回应敏感话题的苦衷,但这并不妨碍我们接下来的分析。除了资本层面饿了么需要阿里巴巴,其实从业务互补性上看,阿里口碑又何尝不需要饿了么。

首先是物流配送。阿里重拾口碑之后,对外宣称的60亿资金储备并不算太多,虽然O2O的用户黏性弱,但想要扭转品牌辨识及消费选择的惯性还是需要一定时间,很难迅速缩短差距。所以可以断言,阿里口碑不会自建重资产的配送团队,而是会将饿了么花一定时间并入囊中,复用现有的物流配送和地推团队。

其次是消费闭环。新美大和腾讯之间的关系,如同京东与腾讯之间的复刻版。财务同样都是独立核算,不会影响彼此财报,但新美大和京东一样,在微信这种杀手级产品里的入口位,最多只能是埋在某个二级页面里,甚至是三级页面里,而且并不能非常好的实现社交场景下的消费闭环。现在新美大也在做自己的独立支付工具,这对微信支付来说,绝对不是一个好消息,这也会构成腾讯未来和新美大之间的冲突诱因。饿了么不会自己做支付工具,这会让他们无痛融入阿里的业务体系。

新美大领跑,口碑+饿了么有反超机会

在最近这一年多的创业过程中,曾聊过不少小餐厅老板,他们都基本表示三家大的外卖平台都会做,谁补贴多就跟谁做,没有什么忠诚度而言。对于普通用户而言,大家更是一致有着“哪家补贴高选哪家”的观点。考虑到资本层面三家目前暂时都还不差钱,那么要比拼的内功就是下沉和地推。

根据过往表现,这个行业目前是新美大主导,“口碑+饿了么”的地位类似滴滴并购前的快的,而“百度外卖”沦落为优步。当大平台拼完一二线城市的时候,大家的注意力会放在三四线城市,这时候新美大在千团大战中的实力和经验将体现价值,对三四线城市的餐厅老板来说,“饿了吗”和“百度外卖“要拿出更高的代价,才能换来合作机会。

实际上,口碑如果并购饿了么之后,其实是有反超机会的。目前看起来,好像外卖行业做的都是B2C外卖平台服务,但在我看来,其实更像是C2C平台,就如淘宝上卖衣服的其实许多都是小服装店主。正如这次央视3.15曝光的问题一样,其实现在的外卖平台都无法严格控制商家的餐饮质量,而食品安全在我们这个国度里,从来都是天大的事情。所以这也似乎也点明了一个新的商业机会,外卖平台和大型餐饮连锁合营的中央厨房将是一个重要趋势 ,只要能做到统一的供应链、品控、定价、物流、库存和售后,在这个领域里,会出现一家如同京东那样的B2C外卖平台,这或许就是反超的机会。

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