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圆通拟作价175亿借壳上市 阿里创投持股超10%

圆通拟作价175亿借壳上市 阿里创投持股超10%

腾讯科技 雷建平 3月22日报道

A股公司大杨创世(股票代码:600233.SH)今日发布公告,宣布拟通过向圆通速递全体股东非公开发行A股股份,购买圆通速递100%股权。交易完成后将持有圆通速递100%股权。

本次交易拟购买资产的交易作价为175亿元。大杨创世拟向喻会蛟、张小娟、阿里创投、光锐投资、圆鼎投资、沣恒投资和祺骁投资共计7名特定对象非公开发行股票募集配套资金。

按照发行价格7.72元/股计算,上市公司就拟购买资产向交易对方共计发行2,266,839,378股。按照发行价格10.25元/股计算,上市公司拟向募集配套资金认购对象共发行224,390,243股。

大杨创世一共拟募集配套资金总额不超过23亿元。按照本次交易方案,预计上市公司本次将发行普通股2,266,839,378股用于购买资产,发行普通股224,390,243股用于募集配套资金。

圆通拟作价175亿借壳上市 阿里创投持股超10%

本次交易的拟购买资产2015年度经审计的合并报表营业收入为120.96亿元,上市公司2015年度经审计的合并报表营业收入为9.077亿元。

本次交易前,上市公司控股股东为大杨集团,实际控制人为李桂莲。

在本次交易实施后,圆通速递的控股股东蛟龙集团将成控股股东,圆通速递实际控制人喻会蛟、张小娟夫妇将成上市公司实际控制人。本次交易将导致上市公司的控制权发生变更。

本次交易中拟购买资产截至2015年12月31日经审计的资产总额为618,726.56万元,拟购买资产交易价格为175亿元,因此构成借壳上市。

本次交易实施完毕后,圆通速递在2016年、2017年、2018年承诺的合并报表范围扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润分别不低于11亿元、13.3亿元、15.5亿元。

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