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银行供应链金融发展趋势探讨


序章

什么是供应链金融?百度百科解释为:银行围绕核心企业,管理上下游中小企业的资金流和物流,并把单个企业的不可控风险转变为供应链企业整体的可控风险,通过立体获取各类信息,将风险控制在最低的金融服务。从这个定义中,可以窥探出供应链融资的几个特点:核心企业作为风险依托,考虑上下游企业的资金流和物流(还有资金流和商流)、风险转移。在供应链中,物流、商流、资金流、信息流等是共同存在的,信息流和资金流的结合将更好的支持和加强供应链上、下游企业之间的货物、服务往来(物流)。

本文从银行角度出发,对银行供应链金融现状进行见解,同时对供应链金融发展趋势,提出自己的一些见解和思考。

传统银行供应链金融的业务模式

银行供应链金融发展趋势探讨

供应链金融常见业务模式.jpg

通过上图可以看出,从核心企业出发,银行在上下游不同的业务流程周期中切入,产生了不同的业务模式。对于银行供应链上游业务来说,营运周期节点越靠近核心企业,该业务的风险越低。例如,订单融资业务同保理业务相比,银行在营运业务周期切入的节点更早,能够为上游供应商提供更早的融资服务,但相对于保理融资,订单融资需要承担核心企业撤销订单或者供应商无法按时完成交货的风险。在当前供应链市场上,更多的上游业务是保理或应收账款融资,这也是由核心企业的账期特点决定的。如果不考虑供应商在核心企业的交易背景,直接进行订单融资还是有很大风险的。如何解决这个问题,后文会给出一种解决方案。

同样,对于银行供应链下游业务来说,到底是做预付款融资还是做发货后的仓单动产融资,这个是由核心企业下游经销商的企业需求来决定的,如果做预付款融资,则注重的是企业在收到预付款后,对货物的风险的管理(包括差额回购、担保、还是阶段性担保、质押监管等)。如果直接做仓单融资,则可能是直接和监管机构或者物流企业合作,通过全生命周期的动产(仓单)监控,给下游企业提供流动性支持,该种模式风险就比预付款融资低一些。

上文介绍的,都是供应链金融的传统模式,实际业务开展过程中,几种业务的组合也是很常用的手段,以汽车行业为例,可以通过订单进行预付款融资,在收到货之后,对货物监管,实际上是将预付款融资转化为了动产融资。

供应链适合哪种银行业务产品,是客户的需求以及银行承受的风险之间权衡的结果。如在下游经销商融资业务中,如果核心企业提供担保,那风险最低,对银行也最好。如果核心企业可以提供回购义务,那么我们可以使用差额回购业务来做,如果核心企业不提供回购业务,那么我们可以使用动产质押类业务来做。如果核心企业什么都不能提供,货物监管也无法做到,那银行可能就会放弃这类业务。总而言之,供应链金融业务,对于银行来说,最重要的还是要控制风险,业务设计的核心是找到风险抓手。简单来说,风险抓手可以是货、也可以是仓单、发票,还可以是担保或回购义务,广义来说,还可以是订单、历史交易数据衍生的信用等等。风险抓手范畴越广,能够做的业务也就越广。近来,供应链金融的创新之一,就是利用大数据手段,通过分析客户的行业情况、核心企业情况、供应商/经销商在核心企业历史交易情况、公开信用信息等,给企业提供授信,进行信用贷款或订单融资。例如蚂蚁金服、京东利用其电商平台上供应商的真实交易数据,对供应商提供短期流动资金贷款,就是一个很好的供应链应用。

供应链金融发展的几种对接模式:

谈完业务模式,供应链金融目前在对接形式上有哪几种模式呢?

线下供应链金融

这是传统供应链金融的模式,纯线下对接。客户经理通过线下获客、授信,客户单独或者批量线下提交贷款申请,银行审批后给客户放款。客户在资金回笼后进行柜面还款,所有操作都是线下模式。这是很传统的银行对接模式,目前这类对接在存量业务中可能存在,在新增业务中,很少再考虑这种纯线下的模式,主要是效率比较低,需要客户多次面对面和银行客户经理打交道,由于供应链金融参与方的投融资需求比较频繁,更要求银行将对接线上化。

线上结合供应链金融

银行和核心企业以及其他参与者通过线上接口形式进行自动化对接,可以是全线上的对接,也可以是对部分操作流程的对接。比如产品对核心企业的订单自动导入到银行系统,客户从银行网银发起线上申请,客户经理在供应链系统进行线上审批,客户在网银进行线下还款等。线上化提高了融资的效率,同时能够将客户数据落地进行后续的数据分析,还能实时与核心企业、客户进行数据联动,对账。可以说,供应链金融线上化的过程是银行提供服务的必经阶段,尤其是现在核心企业信息化程度越来越高,对于上下游的融资信息,客户信息的管理越来越专业,统一的资金方线上接入也利于核心企业进行管控。但从根本来说,线上化供应链金融仍然不能称之为创新,仅仅是提高了工作效率,为创新积累了数据基础。

智能供应链金融

智能供应链金融(姑且这么说),是指在供应链金融业务中,银行充分结合企业信息、交易数据,第三方数据对对传统的风险、定价体系进行重估。目前的应用有如下几种情况:

  • 对客户交易数据进行分析、计算,剥离出行业交易的内部逻辑,智能测算出融资方的资金需求,授信能力;
  • 利用客户的交易背景和企业信息,对客户提升部分信用额度;
  • 利用客户的交易信息和行业信息进行风险预警;
  • 利用客户货物物流信息进行货物跟踪,进行质押贷款或进行贷后预警;

应该说,智能供应链金融是银行发展的趋势,很多银行和金融机构已经走在了前面,在该领域进行了部分创新,比如利用当前大热的大数据、区块链等技术对贷前、贷中、贷后进行管理。

供应链金融的可能趋势

综合考虑,银行供应链金融业务发展的趋势是什么样子的?大家努力的方向以及真正的业务蓝海又在什么地方,笔者在这里进行一些简单的思考,更多的业务创新趋势,需要深入到客户一线去了解客户真正的需求。

垂直行业细分

在对公领域,不同行业的商业行为差异还是非常明显的。传统的ERP服务企业如SAP、用友、金蝶就是做不同行业的ERP管理解决方案。以SAP为例,对行业能够细分到28个。供应链金融的目标是核心企业及其上下游,有很强的行业特征。汽车行业和零售品行业,切入点是完全不同的。这就要求未来对于供应链金融,要求对不同行业采用不同的业务策略。ERP软件本身擅长做企业管理,银行做资金端,二者的合作能够很好的解决这个问题。当然,银行也可以渗透到产业去做细分的金融服务,都是可供业务人员思考的发力点。

智能化、数据化

前文提到了一些对智能化,数据化的一些应用的思考,在此不再深入展开,总而言之,基于数据分析的金融创新,是破解银行风控的必经之路。银行内部风险部门和创新部门是自然矛盾的,如果能够基于大数据创新,能够提出风控模型和预警模型,则为创新提供了可能。

核心企业一揽子解决方案

核心企业对于供应链金融的支持程度,直接决定了供应链产品推广的好坏。一般来说,供应链核心企业对于上下游是具有严格控制的,有些时候,核心企业更愿意对下游经销商进行资金扶持,对上游供应商进行账期控制,延迟结算。银行在和核心企业进行对接的时候,很多时候是对接顺利而业务开展并不顺利,可能是核心企业现金流充足,也可能是核心企业对于上下游企业资金短缺情况并不十分关心。

换一个角度思考,如果银行能够在一个平台上,提供给核心企业一揽子金融服务,提供核心企业统一签约、统一视图的全生命周期解决方案,解决核心企业的痛点。应该从核心企业的角度出发,思考核心企业到底需要什么金融服务,而不是从银行出发,能够提供什么金融服务,这也是一个值得尝试的方向。

标准化

在体验了一个又一个核心企业对接的经历后,对接非标准化也是一个令人头疼的问题,每一个核心企业都有意愿去创造一套标准,每一家银行也都有意愿去创造一套标准,带来的结果就是没标准。银行在业务创新的同时,创立行业标准也是可以一个努力的方向。

区块链技术为这个方向提供了一个可行的技术工具,通过建立区块联盟来进行标准化,让参与方都按照一个标准去使用或者提供金融服务。但是,该种方式在目前的市场上,推广具有很多困难,首先是谁来建立这套标准,然后是参与方到底有多大意愿去适配,最后,资源方是否愿意同其他同类型的参与者分享客户。总之,标准化是一个努力的方向,但技术并不是目前的难点。

核心企业ERP深度结合

核心企业大都采用ERP系统进行业务管理,供应链服务只是他们附属于ERP的一项服务而已,如果能够同主流的ERP进行适配,提供更良好的对接组件,或者是针对ERP系统的业务流程进行深度定制,或许可以挖掘出核心企业更多的需求。

总结

本文主要是从银行的角度出发,介绍了传统供应链金融的模式和面临的问题,随后提出了一些个人见解,简单思考了该行业未来发展的趋势。对于供应链金融的其他参与者,比如其他金融机构、中介机构、物流商、监管商、核心企业、P2P企业等,并未做过多的介绍,有机会展开思考,如果供应链金融行业有什么新的进展,笔者也会随时关注。

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