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中化国际拟并购天然橡胶巨头 缔造全球最大上市橡胶公司

近年来低迷的胶价正引发行业的加速整合。中国国有巨头中化国际 今日公告 称,拟以4.5亿新元(3.284亿美元)收购新加坡上市的全球五大天然橡胶企业之一的Halcyon公司,系列交易完成后, 中化国际占HALCYON公司的股比不少于60%,整合后将成为全球最大天然橡胶供应商。

自上周四开始短暂停牌后,中化国际资产收购、整合方案今日出炉。中化国际全资子公司中化新拟以每股0.75新加坡元,现金收购Halcyon五名主要股东持有的30.07%股权,并触发对Halcyon的全面收购要约,中化新出资约不少于2.4亿新元。

随后,Halcyon将通过增发新股与中化新控股企业GMG公司进行换股,进而收购GMG公司大部分股权,GMG公司可能因此退市。

前述收购完成后,中化国际除GMG公司以外的天然橡胶资产和业务将装入境外新设的SPV公司中,Halcyon将增发新股,作价2.1亿坡元收购该新设公司。 最终,中化国际占Halcyon公司的股比不少于60%。

中化国际拟并购天然橡胶巨头 缔造全球最大上市橡胶公司

据官网资料, 中化国际是中国中化集团公司旗下的首家上市公司 ,主要业务在化工品物流、橡胶、化工等领域从事物流、实业投资、贸易等经营项目的公司。

Halcyon公司注册成立于新加坡,是全球五大天然橡胶企业之一。本次收购整合后,中化国际将成为全球最大的天然橡胶供应商, 整合后的销售网络将具备约200万吨的天然橡胶和胶乳的销售能力,营业收入将超过23亿美金。

中化国际拟并购天然橡胶巨头 缔造全球最大上市橡胶公司

公告称,交易全部完成后,Halcyon公司将纳入中化国际合并报表范围。通过模拟对比收购前后的财务数据 ,预计公司当期收入可以提高10%~20% ,并且对公司当期利润、净资产等财务指标都会有正向贡献。

全部交易预计将于2016年下半年完成。中化国际自上周四停牌,筹划上述收购事项, 停牌前收报10.79元人民币公司股票今日复牌。

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