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中信国安披露360私有化细节:为30亿美元借款担保

中信国安披露360私有化细节:为30亿美元借款担保

腾讯科技 雷建平 4月1日报道

中信国安(证券代码:000839)今日发布公告,宣布拟通过下属控股子公司国安睿博发起设立的 奇虎 360 专项投资基金参与360私有化,预计投资金额约为4亿美元等值人民币。

按照私有化的一般安排,360已履行对私有化要约进行评估、通过董事会表决,签署私有化协议、准备 SEC 要求的注册文件、对私有化协议进行股东大会表决等程序。

360于3月30日召开股东大会审议通过私有化协议议案并发布相关公告。据私有化进程,后续无实质性SEC审核流程。交割完成同时,360向SEC递交相关文件,并从纽交所退市。

根据360私有化项目交易架构设计,睿威基金将通过增资天津奇信志成、天津奇信通达的方式参与360私有化。中信国安参与360私有化项目交易架构如下:

中信国安披露360私有化细节:为30亿美元借款担保

中信国安参与360私有化的具体步骤分为两步:

1、天津奇信志成科技有限公司增资协议主要内容:

增资金额:睿威基金向天津奇信志成增资 209,269,791 美元等值人民币,增资完成后睿威基金持有天津奇信志成股权比例为5.25%。

2、天津奇信通达科技有限公司增资协议主要内容:

增资金额:睿威基金向天津奇信通达增资 203,445,556 美元等值人民币,增资完成后睿威基金持有天津奇信通达股权比例为1.74%。

私有化交易完成后,睿威基金通过天津奇信志成和天津奇信通达直接及间接持有奇虎 360 公司的股权比例合计为4.46%(最终持股比例以360 私有化完成后结果为准)。

为保证360 项目顺利开展,中信国安董事会同意将睿威基金持有的天津奇信志成及天津奇信达股权押给 招商银行 深圳分行用于办理360私有化银团贷款事宜。

作为360私有化项目整体交易架构的一部分,天津奇信志成拟与招商银行深圳分行签署《奇虎 360 私有化银团贷款合同》。

天津奇信志成从贷款银行借款30亿美元等值人民币用于360私有化项目。作为前述贷款担保措施之一,睿威基金拟将其持有天津奇信志成及天津奇信通达股权分别质押给贷款银行。

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360业绩情况(腾讯科技配图)

中信国安指出,该股权质押是服从于360 私有化项目整体交易架构的安排。公司对整个私有化项目进行全面的风险评估,本次股权质押事项风险可控。

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