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传戴尔旗下安全公司SecureWorks计划本月IPO

新浪科技讯 北京时间4月3日上午消息,据《华尔街日报》报道,知情人士透露,戴尔母公司Denali Holding旗下的网络安全公司SecureWorks计划于今年4月IPO(首次公开招股),从而终结科技行业的“IPO荒”。

知情人士表示,SecureWorks将于4月11日开始路演,向投资者推销该公司的股票。根据之前提交的监管文件,该股有望在 纳斯达克 市场上市,股票交易代码为“SCWX”。

SecureWorks可以帮助企业锁定系统,并查找电脑入侵者。倘若能够成功IPO,该公司就将成为美股市场2016年以来首家IPO企业,也将给受困于市场动荡的IPO市场释放积极信号。

自从一家中国小企业去年12月中旬上市以来,美股市场至今没有迎来一家科技公司的IPO。

知情人士表示,由于IPO市场表现不佳,因此新股发行存在很大不确定性,所以SecureWorks只会出售较少股票。限制IPO供应量有助于提振市场需求,从而推升股价。知情人士称,该公司此次IPO的规模可能仅为1.5亿美元。

不过,具体估值和发行额通常要等到开始交易的前夕才能最终确定。

知情人士表示,SecureWorks的目标估值不到20亿美元。该公司去年夏天的目标也在20亿美元左右,但由于其竞争对手普遍折价20%甚至更多,所以最终估值可能会下调。

由于科技企业的IPO匮乏,使得今年第一季度的美股市场IPO活跃度创下历史最低:只有9笔IPO交易,共计融资12亿美元。市场观察人士警告称,本季度的情况可能也不会有太大改观。

另外一项影响IPO市场的因素在于,很多人担心估值超过10亿美元的私有科技公司遭到过分高估。SecureWorks与这些公司存在很大差异,因为该公司是在上一轮科技泡沫期间创立的,而且始终在一家老牌大型公司内部运营。

但SecureWorks与其他私有科技公司仍然存在一个关键的相似点:该公司同样没有创造利润。

事实上,随着营收的增长,SecureWorks的亏损也在同步扩大。在截至1月29日的财年内,该公司创收3.395亿美元,同比增长30%,但净亏损也达到7240万美元,几乎达到去年同期的两倍。

SecureWorks去年夏天提交了IPO文件, 美国银行 摩根士丹利 是这笔交易的首席承销商。

戴尔正在忙于完成对 EMC 总额670亿美元收购,该公司本周早些时候宣布作价30亿美元将IT服务部门出售给日本 NTT Data。

虽然戴尔希望筹资完成EMC的交易,但SecureWorks的IPO所得只能用于公司发展或对互补性企业的收购。(书聿)

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