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盘点外卖O2O这一年,四大关键词:融资、配送、延伸、站队

盘点外卖O2O这一年,四大关键词:融资、配送、延伸、站队

一年前,我在总结2014年的外卖O2O时,用了六个关键词——新风口、新模式、价格战、并购、暴力运动、2.8万罚单。

这六个词可以看出当时外卖O2O的“新兴”与“生猛”,时隔一年的春秋,这个领域的疆土逐渐清晰,曾经纷争天下的诸侯列国,有的兵强马壮,有的改弦更张,而有的,已经消失不见。

在外卖O2O日趋成熟之际,这些企业 的发展路径——谋求融资、发展配送、力求延伸、追逐站队——却越发得步调一致,而一致的背后,其实也透露出外卖O2O对于探索新模式的些许无力,叫叫嚣嚣的一年,也是一种证明与逃避。用冯唐飞鸟集的译文来描述,“人们融进人群的喧嚣,为了消除内心的聒噪。”

融资、配送、延伸、站队,本文试图用新闻事实作为每一个节点,来勾画出外卖O2O这一年错综复杂的发展脉络以及当下的格局。

融资:烧钱无底洞

·  12月29日,百度外卖融资计划书曝光,B轮拟融资3到5亿美元,此轮融资11月启动,预计明年1月完成。7月28日,百度外卖宣布将拆分独立发展并完成了2.5亿美元融资,开发外卖调度系统。

·  12月17日,阿里投资饿了么12.5亿美元,占股27.7%,成为第一大股东,饿了么估值超45亿美元,继续独立运作。8月28日,饿了么完成6.3亿美元F轮融资,是当时全球外卖平台金额最高的一笔融资。1月23日,饿了么获3.5亿美元E轮融资,估值超10亿美元。

·  12月22日,美团点评融资文件曝光:拟出让16.67%股权融资30亿美元,估值180亿美元,其中腾讯认购10亿美元。7月1日,美团新设立外卖配送事业群,在内部将获得更多资源支持,并完善外卖服务体系。

·  6月24日,阿里与蚂蚁金融合资重启本地生活服务平台口碑,双方各注资一半,共60亿元,各占股50%,蚂蚁金服运营部总经理范驰出任CEO。

众所周知,外卖是一门非常烧钱的生意。即使富裕如账上有500亿元现金的百度,将其外卖业务分拆独立融资很重要的一个原因,也是不愿意完全自己扛外卖这一烧钱的业务。

外卖O2O的GMV,就是配送员每日订单的总流水,我们来做一门算术:

以我最常使用的饿了么为例,12月20日的数据显示,饿了么日交易额突破1亿元,日订单量破330万单。按毛利率20%、每单补贴5元、每个配送员每天配送30单计算,这一天毛利2000万元,补贴费用1650万元,十几万配送员每天的工资即使只有100元,工资费用也有一千多万,再加上其他成本,外卖平台离实现盈利,还非常遥远。

因为烧钱的不可持续,所以不断的融资就成了续命的灵丹妙药,拿百度外卖来看,7月底融资2.5亿美元,若B轮融资明年1月完成,其间相隔6个月,其间每天的花费则是近千万元。

外卖平台若想长期依靠烧钱占领市场,必须保证源源不断的资金涌入,唯快不破,否则必然出现资金断层,一旦补贴结束,其培养的价格敏感型用户会迅速撤离。

正如饿了么CEO张旭豪说过的,“大家应该从烧钱、补贴的偏见中跳出来,重新看待饿了么这家公司。”2015年的外卖O2O企业,烧钱补贴已经不再是唯一的关键词。

配送:生死时速

·  11月13日,饿了么和滴滴合作配送业务,搭建两轮电动车加四轮汽车的“2+4”同城配送体系。以3公里为界限,滴滴的汽车动力组负责配送3公里之外的订单,而电动车饿了么组负责近距离及最后一公里的配送。

·  9月18日,口碑网上亿元投资外卖O2O服务商点我吧,将用于大力发展“众包+全职”物流方式的即时物流平台“点我达”,满足各类短距即时物流需求。9月9日,外卖O2O平台生活半径获新口碑网3亿元C轮融资,其以用户为圆心在半径3公里内提供服务。

·  7月28日,百度外卖完成2.5亿美元融资,开发外卖调度系统,加强“最后一公里”即时配送能力,意欲打造千亿级同城物流和交易平台。百度外卖已建立物流团队“百度骑士”,以保证送餐速度,提升用户体验。

·  6月饿了么上线峰鸟配送平台,成立物流联盟,由第三方配送公司(包括京东物流在内)+风行者(饿了么自有配送团队)+社会化配送力量共同提供配送。

外卖O2O,通俗得讲就是在家里坐等美食上门,其意义在于免除或降低了用户自身空间转移的时间成本。

在这段过程中,节省时间成本是最重要的核心,也可以看作外卖O2O的生死时速。因为用户只关心自身的等待时间,外卖来源远近、或者是送餐时外面环境究竟多恶劣这些因素,对用户来说,在肚子饥肠辘辘面前,都是逃离平台的理由。

因此不管是利用技术、数据手段合理调配运力,还是拉入第三方配送团队甚至众包解决长尾,都是为了将手中这份饭尽快送到用户手中。

外卖高频的演练,配送已经不再是一次简单的电动车之旅,而是同城物流的巨大想象空间,这恐怕是很多外卖平台的终极目标。同城物流需大体量业务支撑,外卖是最合适的选手,逐渐搭建起电商行业十年来梦寐以求的“最后一公里”物流完备体系,可以自然顺延到商超、生鲜等领域。

延伸:技多不压身

·  11月18日,美团外卖首次品牌升级,由主营餐饮外卖向全面业务拓展,餐饮之外,还提供商超、鲜果、甜点饮品、鲜花蛋糕、药品等品类的上门配送服务。为配合“全品类”和“配送速度快”的特点,美团外卖的产品形象由一碗饭变成了一只袋鼠。

·  10月29日,饿了么上线其食材供应链B2B平台“有菜”,为中小型餐厅提供食材一站式采购、食品安全可追溯,提供生鲜原材料批发服务,涉及从餐厅到有菜商城、渠道批发商、再到物流服务商的整个链条。

·   9月16日,饿了么和医药O2O药给力达成独家战略合作,独家上线“药给力1小时送药上门”服务。8月26日,百度外卖与叮当快药合作,后者为前者提供核心区域28分钟免费送药到家服务,首先接入北京地区。

各家外卖的服务正横向拓展至商超、便利店、鲜花、药店等更多交易品类,切入本地社区O2O市场。

在老友记此前的文章《 阿里奇袭饿了么,O2O领域的“寡头式”竞争期正在来临 》中提到:

“到家服务的本质是什么?可能远远背离这件商业最初的起点。作为衣食住行的基本刚需,吃饭的问题位列第一。送饭这一高频刚需恰恰攻克了“最后一公里”堡垒。因为高频的使用,才可以网罗各方勇士加入“送饭”一线。

而月入万元以上甚至数万的经济守则保证了这批一线战士的“忠诚”,能够有组织有纪律得做好“最后一公里”服务。吃饭这一高频行为赋予了这个行业蓬勃而高增的能量。

未来可以送饭,当然也可以送各种商品与服务,这正是饿了么的能指所在,这也是当初张涛何以慧眼投饿了么的原因所在,更是阿里此番“不计代价”闪电拿下饿了么的意图所在。饿了么在手,O2O重走。”

O2O领域中,如果说到店业务已经渐进天花板,那么到家业务的战争才刚刚开始,甚至可以说到家业务真正的战争还没有开始。

站队:BAT的天下

·  12月17日,阿里12.5亿美元投资饿了么,占其27.7%股份,成为第一大股东。而就在一个月前,饿了么刚刚宣布获得滴滴投资。加上此次阿里的投资完成后,饿了么创始团队所持公司股份将不足10%。

·  11月17日,口碑发布开放平台战略,免费为商家提供流量、会员营销、支付和大数据四大能力;成立生态孵化基金,首期投入金额为10亿元。

·  10月8日,腾讯主导美团大众点评合并,并在新美大最新一轮28亿美元融资中,腾讯认购10亿美元。

·  6月30日,百度重投O2O,李彦宏称“3年在糯米身上投入200亿元”,百度糯米正式发布“会员+”O2O生态战略。

兜兜转转,你会发现,这些外卖O2O,最终都成为了BAT的门客。

现如今的O2O江湖,也一样如此——阿里系有了饿了么外卖旗舰,辅以阿里O2O;腾讯系新美大、滴滴出行辅以非高频O2O;百度系OTA幅射O2O的新格局重新亮相——江湖重换了大王旗。

有创业者对我说,“互联网创业就是为了被BAT收购。”不知这是资本的可幸,还是创业的可悲。

但必须承认的是,对O2O来说,完全脱离BAT几乎不可能。BAT手里的移动互联网用户和丰富数据,决定了你必须去拥抱他们。影票如是、出行如是、OTA如是、外卖为代表的到家如是,整个O2O亦如是。

原文  http://www.tmtpost.com/1493731.html

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