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你不知道的新三板互联网第一股真相

你不知道的新三板互联网第一股真相

初见陈沛,是在中搜会议室内,那是2015年11月份一个令人昏昏欲睡的下午,中搜邀请各大券商机构前来路演,打算融资5个亿。陈沛是中搜网络CEO。

融资主要是为了在移动互联网上建立业务生态,其中主要发展两款产品,一款是面向个人用户的中搜搜悦,一款是面向企业客户的中搜移动云平台。

如果这次融资成功,中搜将再次成为新三板市场上最受关注的互联网股之一;尽管在此之前,当酒仙网、百合网等一众互联网公司尚未登陆新三板之前,它曾经被认为是新三板互联网第一股。

但此刻的新三板,已经不是两年前的新三板;中搜还能维持昔日的光环吗?

你不知道的新三板互联网第一股真相

1、第三代搜索引擎已败

刀刀(化名)站在中搜门口,几个月前他刚刚加入这家公司,如今已经离开。

“回老家去。” 刀刀说。

当他第一次来到中搜,楼里楼外随处可见的“生态”、“移动互联网”、“第三代搜索引擎”这样的字眼一度让他觉得人生已经开启了另一种新可能。

这种可能,正是数以705名新三板投资者(此数据为公司2015年年报显示的股东人数)对中搜的殷切期望。

就在读懂君初见陈沛的那个下午,陈沛给我们介绍了第三代搜索引擎的特点,中搜的过去、现在、未来。

第一代搜索引擎是以技术类搜索引擎和导航分类目录为主,出现在1994年左右,以YAHOO为代表,缺点是只能通过反馈数据的结果来衡量。

第二代搜索引擎是运用符号计算,基于关键词搜索,以百度为代表。第二代比第一代更方便,更快速,最大的缺陷是信息太多。

第三代搜索引擎基于自然语言搜索,极大地简化了人机沟通成本,搜索过程就好像再跟计算机聊天。

陈沛说,“这是中搜一直在做的事情。”

但这种说法外界并不认同。

读懂君拜访的一位搜索引擎工程师,是这样和读懂君说的,“中搜所做的并不能称为第三代搜索引擎。中搜以词条门户为主,将每个词条的信息进行初步人工筛选后以词条门户的形式呈现。这里边有问题,因为是人工运营,建立词条的成本太高。简单来讲,中搜所谓的第三代搜索引擎,只是在表现形式上区别于过去人们所说的第二代搜索引擎。“

人工成本究竟有多高?一位几年前曾经和中搜合作过的业内人士告诉读懂君,业内把这个叫做词,贵的时候做一个词需要20、30元。这位人士认为,做一个搜索引擎,至少要做500万个词。按照这个说法,做词的成本确实不低。

不过,这位人士告诉读懂君,“因为合作方大面积粗制滥造,后来价格有一定下降。”

基于人工运营,而非技术的链接,市场并不认可中搜的产品。

来自CNZZ数据中心的搜索引擎评测显示,CNZZ给予了中搜1颗星的差评。

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其实,只要你问问身边朋友谁还在用中搜,大概就能做出判断。

为了做第三代搜索引擎,2004年到2012年这8年时间,中搜从各家投资机构累计获得约1.3亿元投资。尽管产品和技术一般,但是中搜的商业化曾经一度让业界惊叹。2011年,中搜收入2.53亿元,利润6015万元;2012年,收入3.24亿元,利润4121万元。

但好景不长。2013、2014年,公司分别亏损1.42亿、1.29亿。2015年全年,公司继续亏损1.22亿元。

之所以发生这种情况,一个很重要的原因是商业模式的不可持续。

当时,中搜的收入来自出售词条。“这些词主要卖给土豪,我见过一些,我很惊异有的人拿数百万元去砸一个词,这些人一半都是南方传统行业的老板,想触网,但是不知道该干什么。他们几乎什么词热买什么,比如减肥这个词,他们会类比百度,看百度的这个词赚这么多钱,觉得中搜未来也应该不错,于是就买了。” 前述曾经和中搜合作过的业内人士说。

没有强大的流量支撑,这些词注定赚不到钱,但中搜已经从中获得了收入。

实际上,在中搜内部,第三代搜索引擎已经不是重点,现在,基于移动互联网的生态体系才是重心。

2、2.99亿打造出的中搜搜悦长什么样

登陆新三板后,中搜开始讲生态的故事,并借此获得2.99亿元投资。

所谓生态,主要是在移动互联网上建立业务生态,其中主要发展两款产品,一款是面向个人用户的中搜搜悦,主打个性化阅读和移动个人门户,目前,今日头条在个性化阅读市场已确立霸主地位;一款是面向企业客户的中搜移动云平台,主要是为传统企业提供移动端解决方案。

但这两款产品并不成功。根据苹果app市场的数据,2016年2月6日,中搜搜悦更新至5.1版本,截至3月15日,该版本仅获得7个评价。

在360手机助手上,中搜搜悦全部下载量78万次,中搜V商更可怜,仅有1677次下载。

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(数据由豌豆荚提供)

中搜在豌豆荚方面的数据依然表现不佳,中搜搜悦仅有22万人下载,搜悦57万人。

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(数据由应用宝提供)

中搜在腾讯应用宝方面数据表现类似豌豆荚,仅有20万次下载。

从360、豌豆荚以及腾讯应用宝反馈的数据来看,很难相信这是一款耗时两年,耗资2.99亿的产品。

“搜悦有自己独到的优势,可以实现个性化的订阅和个性化的推送,但这个产品越做越重,加了很多无意义的功能。”半年前,前述曾经和中搜合作过的业内人士说。不过,目前搜悦产品进步较大,阅读功能被进一步强化。

而面向企业客户的中搜移动云平台,作为移动端生态的商业模式,需要中搜搜悦的倒流。

中搜移动云平台实际上就是帮传统企业搭建APP平台,帮传统企业触网,和搜索引擎时代卖关键词有异曲同工之妙。

本文文前提到的刀刀正是这项业务的销售。刀刀告诉读懂君,“2016年1月份,我见到一位江苏的投资人,他做房地产行业。中搜卖给他三个APP,花了这位投资人52万。其实三个APP一模一样,只是名字不同,而且功能还不好用。这位投资人在中搜闹了一周。我在中搜的这几个月时间,陆陆续续看到很多客户来公司闹,要求退钱。有些客户报警都没有用,最后都不了了之。”

2016年2月5日,春节前最后一个交易日,中搜网络发布了一篇关于被举报的说明公告,其中提及有人向股转系统举报公司,其中第五条是涉嫌电话骚扰和欺诈的销售管理问题。中搜在公告中说,举报信中未提供具体线索和证据,无法具体回复。

当天,公司收盘价9.55元,市值10.75亿元;3月14日,公司股票收盘价7.86元,市值跌穿9亿元。

翻阅中搜近五年的财报,读懂君发现,无论是第三代搜索引擎,亦或是中搜搜悦的移动互联网生态,都很没能将中搜从衰落的节奏中拯救出来。

从2012年开始,中搜营收不断缩水,净利润连续三年亏损超1亿。其中原因在于,第三代搜索引擎的收入不断缩减,连续三年移动互联网方面布局和投入一直没有起色。

前述曾经和中搜合作过的业内人士说,“中搜试图用互联网打传统行业,用一线城市认知和视野打三四线城市,这个策略是行得通的。但互联网世界的规则是强者恒强,弱者恒弱,中搜怎么翻身?”

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