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乐逗游戏私有化架构图曝光:将向管理层配股18.75%

乐逗游戏私有化架构图曝光:将向管理层配股18.75%

腾讯科技 雷建平 4月8日报道

最近一段时间,中概股市场私有化进展不断。就在过去10天,优酷土豆、如家酒店相继从美股市场退市,360私有化协议投票表决通过,预计1个月内退市, 酷6 传媒也达成最终私有化协议。

早在2016年1月初,乐逗游戏母公司创梦天地也发布公告,宣布已达成私有化最终协议。

根据该私有化协议,母公司以每股A类和B类普通股3.50美元(相当于美国美国存托股14美元,约合人民币91元)的现金收购其尚未持有的创梦天地全部已发行普通股。

该私有化协议投资方主要为董事长兼CEO陈湘宇和首席技术官关嵩,及特定转续证券持有人,新投资者包括V Capital、Prometheus Capital、Legend Capital、We Capital和Star VC等。

乐逗游戏私有化架构图曝光:将向管理层配股18.75%

腾讯科技今日独家获悉,乐逗游戏私有化后可能会借壳上市。此外,乐逗游戏上市前会向管理团队新发股权激励,占总股份的18.75%,若乐逗游戏实现上市,管理层持股将达32.49%。

乐逗游戏股东腾讯也将获得股权激励,占总股份的8.46%,上市后股权比例为22.81%。

私有化后管理层持股达27.85%

作为国内手游领域的发行商,乐逗游戏以代理运营Halfbrick的著名游戏《水果忍者》、代理发布《神庙逃亡》知名,还曾运营代理过《愤怒的小鸟》。

乐逗游戏2010年底获得联想之星天使投资800万,2011年底获得红点投资和君联资本投资总计1000万美元,2013年还曾两度获得融资。

其中,LC Fund在2013年相继分数次给乐逗游戏累计投资数百万美元,腾讯旗下THL A19 Limited则在2013年10月累计投资了1500万美元。

乐逗游戏在2014年上市,递交IPO申请文件之日,乐逗游戏主要股东的持股比例如下:Dream Data Services Limited持有约2887万股创梦天地普通股,持股比例为22.0%;

腾讯旗下的THL A19 Limited持有约3504万股乐逗游戏普通股,持股比例为26.6%;LC Fund持有约2689万股乐逗游戏普通股,持股比例为20.4%;

红点创投实益持有约2185万股乐逗游戏普通股,持股比例为16.6%;DT01 Holding International Limited实益持有约731万股乐逗游戏普通股,持股比例为5.6%。

截止到2015年8月,乐逗游戏管理层持股为19.95%、腾讯持股为20.12%、王思聪旗下的普思持股为0.95%、联想之星、君联资本等联想系持股为17.33%,乐逗游戏员工持股为10.41%。

乐逗游戏私有化架构图曝光:将向管理层配股18.75%

乐逗游戏私有化交易生效后,管理层持股为27.85%、腾讯持股为26.26%、普思持股为5.82%、 联想集团 持股为1.31%、其他股权投资人持股为32.16%、员工限制股为6.63%。

乐逗游戏更换了CFO

乐逗游戏管理层有乐逗游戏CEO陈湘宇、联合创始人高炼惇、首席技术官关嵩、CFO雷俊文。

乐逗游戏私有化架构图曝光:将向管理层配股18.75%

其中,乐逗游戏在2016年1月26日刚刚更换CFO。乐逗游戏当时称,CFO邹钧因个人原因提出辞职。离职后邹钧将继续担任公司顾问,公司副总裁雷俊文接替邹钧出任新任CFO。

资料显示,邹钧有丰富的操作公司上市经验,邹钧2009年至2010年担任纳斯达克上市公司中国比克电池CFO、及战略高级副总裁。2008年,邹钧担任香港公司GCL公司CFO。

迅雷在2012年冲刺IPO前曾邀请邹钧加盟,不过,随着迅雷冲刺IPO失败,邹钧于2012年10月起离开迅雷,随后加盟当当担任CFO,直到2014年4月。

此后,乐逗游戏挖来邹钧做CFO。邹钧将乐逗游戏送上美国资本市场,也帮助乐逗游戏下市。

雷俊文则是从2013年11月起出任创梦天地副总裁,主要负责资本投资。

乐逗游戏私有化架构图曝光:将向管理层配股18.75%

随着乐逗游戏拆红筹回归后,创始人团队持股将达到38.23%,员工持股平台持股比例为4.64%,投资人通过有线合伙间接持股6.60%、直接持股比例达到50.53%。

当前乐逗游戏还没完成退市,一旦完成退市,乐逗游戏可能就要开始寻求借壳上市。

腾讯、联想作为乐逗游戏重要的股东,则可以给乐逗游戏带来充足的品牌背书,也能提升乐逗游戏回归A股的成功系数。而一旦乐逗游戏实现上市,管理层持股将达32.49%。

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