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《中国纺织服装B2B行业发展报告》(2015)

纺织行业作为工业领域中重要的制造产业,也是我国最古老的传统产业之一,为我国经济的腾飞和社会劳动力的就业提供了强有力保障。在“互联网+”的时代风口下,纺织行业本身产业链较长,细分领域多,并且各个环节相对孤立导致信息不对称、效率不高等问题浮现,急需要通过互联网的手段推动整个行业转型和升级。B2B电子商务模式为我国的纺织行业提供了生产方式的转型、商业模式的革新、发展理念的升级、经营思路的变革、区域重心的转移的升级与改造。

本报告由托比网研究团队在多年数据积累、研究分析的基础上撰写而成,将分为三个方面来共同探讨我国纺织服装B2B行业的发展状况。

第一部分:中国纺织服装行业的发展现况

从纺织行业的原材料说起,大致可以分为天然纤维和化学纤维两大类构成,其中棉花和化纤作为纺织行业原材料是影响着整个行业主要利润。

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图一:“十二五”期间我国棉花、化纤、纱、布产量增长趋势

我国在过去五年中,棉花和化纤的产量均处于同比增长速度递减的状况。以棉花为例,我国棉花产量从2010年的597万吨在2011年、2012年连续上涨为684万吨,但从2013年开始我国棉花产量持续出现下跌直至2015年的全年561万吨,出现了负增长态势。说明我国纺织行业原材料供应不足或者说质量普遍太低,价格偏贵不足以形成与国外进口原材料形成竞争优势。另外,在整个纺织行业中,纱线和棉布的生产可以说建构了整个纺织行业的一个核心产物,但事实是也出现了产量同比增长放缓的趋势并且个别分行业比如布坯的年产量在2014/2015年跌破0增长出现了负的增长状况。

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图二:2015年6月—2016年2月我国纺织品服装内销、出口情况

作为纺织行业三大类终端消费品:服装、家用纺织品、工业用纺织品来说,和我们的生活最为密切相关的无疑是服装服饰的消费,根据图二关于我国最新的限额以上服装鞋帽针织品销售增长率和全国纺织品服装出口率呈现的趋势我们可以得知,我国纺织行业的终端类产品的内需放缓、出口出现断崖式的下跌,之所以出现这种状况不仅与整个的国际市场需求乏力以及国内整个的消费环境和经济疲软有关,当然与我国相对落后的生产技术和设计也有密切的关联。

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图三:2012—2015年我国纺织业规模以上工业企业营收、利润情况

从主营收入来看我国的纺织行业在2015年已经突破了4万亿并且利润在2千亿元以上但整个行业的增速在逐渐放缓,“十二五”期间我国纺织业整体的增速下降将近5个百分点。

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图四:2013—2015年我国纺织行业资本注入情况

根据托比网的观察,从2014年以后我国的纺织行业整体的资本注入出现了拐角上升。根据我国纺织行业企业开展B2B的获投融资来看自2014年资本市场也开始大范围的投资。

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通过以上对我国纺织行业的主要生产指标和经济指标考察之后,托比研究团队可以用5个关键词来概括我国纺织行业的基本现况,行业整体发展速度放缓,个别重要原材料的生产出现了负增长,在终端消费品的输出上出现了断崖式的下跌,内需的消费也有了一定的回落,可以说我国纺织行业的基本面不容乐观,但是资本市场却信心恢复,这是一个很有意思的状况,说明这个行业的再次焕发活力的急迫性与必要性的存在。

表一:我国纺织行业主要政策汇总

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在过去的一年(2015年)是中国B2B爆发的元年,国家政策层出不断,在不同侧面上也助推了这一情景的发生,比如说中国制造2025的提出,互联网+战略的落地,供给侧结构性改革的实施等等都在不同的程度上使我国的纺织行业在生产方式的转型、商业模式的革新、发展理念的升级、经营思路的变革、区域重心的转移都有了较大的调整。在整个国家推动纺织行业转型升级的具体政策中,远的不说,在最近的几年,分别从智能化、电子商务化、跨境电商等等都给予了清晰的引领。

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图五:2007—2015年我国互联网使用情况

如果说,国家宏观政策是推动纺织行业的升级转型的必要条件,互联网的普及以及移动互联的全民使用就提供了天时的角色。在2015年末,我国互联网的普及率突破了50%,并且手机网民已经占据了整个网民数量的90%。

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图六:我国企业互联网使用情况

中国已经完全进入了一个互联网化,移动信息化的时代,中国将近有7000多万家中小型企业的数量其中在今天将会有突破90%的互联网的使用率,这些企业通过网络进行营销、宣传、传播等等,而作为中国的第二产业的工业在2015年时运用互联网的使用率几乎与我们生活息息相关的第三产业保持一致,更甚的是制造业的互联网的使用率已经超过了服务业的批零住售等,纺织行业作为制造业中的重要构成受到互联网先天的影响之大更是必不可少。

可以说,这种互联网技术的成熟运用也使得我国纺织行业在开展B2B的业务模式之时,更加青睐于手机应用端的使用,他所提供的不仅仅是碎片化和个性化的消费者的习惯使然,更是网站自身考虑便捷化和智能化运用的一种运营模式。事实上,在我接下去和大家所分享的国内纺织行业开展B2B的业务状况之时,移动端的使用也的确成为了他们商业运作的一种最重要的载体。

通过以上分析可以看出,整个纺织行业受整个宏观经济的影响,处于下行阶段,整个行业基本面不容乐观,行业急需要转型和升级,而托比网对未来有足够的信心,国家政策积极推动,互联网发展,资本市场的景气恢复都为纺织服装行业转型升级做好了准备,留给大家需要做的就是积极拥抱互联网,积极发展B2B。

第二部分:纺织服装行业借力B2B电子商务模式现状分析

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纺织业作为工业领域中经济地位极为重要的行业,也与它自身整个产业链的流程中与其他行业的强关联性有关。首先纱线行业、布坯行业、纺织行业的三类终端消费行业构成了整个纺织行业的一个核心,以它们为核心来看上游,可以涉及大农业的种植业和养殖业当然也涉及到了石化领域甚至国家经济命脉的炼油行业;以它们为核心来看下游不仅仅有时尚高雅的娱乐行业也有和我们的息息相关的房地产行业;另外整体来看物流和金融在产业链中也是必不可少的存在,所以,纺织行业与其他行业的有着较强的联性。

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在纱线行业中,大致分为原料提供,纱线提供,纱线需求三个部分。在原料的提供环节,原料可以分为化学纤维和天然纤维。其中天然纤维主要是棉、麻、毛、丝,它们从原产地的产出到采购商的收购之间存在较长的分销环节,并且质量还不一定保证。在纱线提供环节,由于原材料的不同导致生产工艺也有所不同比如有纤维加工商、棉纺加工商、麻纺加工商、毛纺加工商、丝纺加工商,而且纱线主要是通过层级分销商进行下游的分销。在纱线需求环节,纱线的采购者包括应用于民用和工业用布匹制造,也包括直接销售终端。

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在布料行业中,大致分为纺织原料商,面料的制造商,布料的采购商环节。在不同的环节有不同的痛点。其中坯布的制造商和成品面料商之间,存在面料的非标品化问题这就需要生产过程的规范化和标签化的技术开发,另外在印染环节存在污染严重的问题。在成品面料的分销环节一方面由于分销的环节长会摊薄利润并且传统的分销方式也不易于采购商去准确的找到自己想要的布料,也使得成品面料商产生了库存的压力。整个分行业形成了找布难,买布贵的局面,另外布料中介的存在也说明了线下布料行业的严重信息不对称的问题。

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在服装行业中,主要分为原料市场、服装生产和服装公司等。原料市场相当于传统的服装面料商,服装生产商相当于服装工厂,服装品牌商相当于服装公司。服装公司有轻重模式之分,重模式的服装公司有自己的服装技术团队和服装加工厂,轻模式的服装公司主要是运作服装品牌。在整个服装产业链条中服装的生产商与面料市场的信息不对称导致卖布难、买布难,另外服装的分销渠道长、环节多,推动成本上升,从而摊薄利润,以后在渠道的扁平化成为服装分销环节的未来趋势。

通过以上的分析,在纱线行业、布料行业、服装行业都存在不同的痛点,托比研究认为这些痛点大致可以分为以下三个方面:信息不对称、渠道流程长、产品类目多。这些痛点急需解决。

有痛点就有解决方案。可以说,纺织行业天然具有与B2B结合的特征。通过以上的分析我们可以得知,纺织行业产品SKU多,相对SKU丰富适合B2B的电商交易,行业信息不对称,决策成本较高,两端需要一个B2B平台进行衔接,在整个的纺织行业的链条长,流通效率低下,这些由于信息不对称效率低是B2B发展的必要条件,另外就是纺织行业充分市场化,竞争加剧,这些海量的竞争用户需要B2B的自由贸易。

总而言之,纺织行业接入B2B电子商务之后,B2B电商缩短了纺织行业的交易次数和物流次数,打造柔性供应链提高了整个行业的流通效率;其次,B2B电商解决纺织行业找货难的问题,提供前段采购者和后端供应商,打破信息鼓捣的局面;最后B2B电商通过服务的切入,引领了纺织行业新的商业模式和盈利模式的产生。

目前我国纺织行业中的企业B2B布局又呈现了一个如火如荼的趋势,众多企业瞄准行业痛点,都有所布局。

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从图中可以看出我国纺织企业在运用B2B模式布局平台时对于整个产业链的划分来看在上游原材料中主要集中在棉花和蚕丝,中游大部分集中在面料和布坯,且这一部分企业众多,另外就是各类的综合类企业比如说轻纺城和纺织网等等,从终端消费的产品来看以服装流通为主。

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从图表上来说,资本市场对我国纺织行业的B2B企业也有所青睐,从投资的企业经营类目来看有上游原材料B2B平台,也有下游的衣联网、货先生、货多多、一起火电商、千家万纺、辛巴达供应链等终端产品的制造商和分销商,但最主要的还是集中在布料和面料的投资上。

第三部分:纺织服装行业供应链金融发展现状分析

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从客观原因上来说,在我国的纺织行业中,基本上85%的企业都是中小型企业,这类企业在进行产品的购买和销售时需要大量的资金作为周转,但是传统纺织行业的整体利润的下滑致使一些金融机构投资度相对较低,使得这些企业开始规划建立自身的供应链金融以及筹划联合起来与金融机构有所合作。另外,随着我国各行业中小企业在开展B2B业务同时供应链金融已然成为他们进行商业模式的必要考虑的选项,其中也有不少行业有了成功的供应链金融运作模式使得纺织行业在借鉴之时犯错的成本大大的降低,另外就是供应链金融本就是互联网时代中互联网金融的一种产物,互联网应用的成熟也为这些中小型纺织企业开展供应链金融业务提供了理念的引导、流量的输入和技术的保障。正是基于以上各种原因,我国纺织企业去开展供应链金融业务有着必然的趋势,当这些纺织行业中的核心企业以B2B模式运营的同时。他们通过银行或者P2P平台进行一定资金的注入分别为分销商和供应商提供了更加优质的增值服务,从而增强了企业网站的客户粘性。

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托比研究认为,目前我国的纺织企业在构建供应链金融的时候主要采用了自建和合作/投资两种方式。自建供应链金融模式的企业往往拥有雄厚的资本实力,并且为上下游企业提供了在线支付、在线融资、仓单质押等增值服务,比如说中国轻纺城。另外一种就是与金融机构合作的模式,这类模式较多,他们通过对接银行、P2P平台或其他金融机构主要解决中小企业融资难的问题,为企业解决采购、加工、经营过程中所需的临时性资金周转需求,主要以存货质押方式为主。比如嘉欣丝绸通过金蚕网开展的供应链金融业务,全国棉花交易市场与中国建设银行联合推出的e棉通

以上,主要从纺织行业的主要生产指标和经济指标的两个维度呈现了我国纺织行业的整体发展的概况,另外在行业运行放缓的态势下分析了我国现有的纺织企业积极开展B2B业务在纺织行业产业链的具体的运作情况,并就纺织行业供应链金融的问题作了简要的分析。

第四部分:未来趋势

托比研究认为关于纺织服装B2B行业的未来发展趋势大致有以下三个方面:

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第一,纺织行业B2B供应链合力释放。

纵观当前国内纺织行业B2B企业,主要集中在棉花、纱线、布料撮合领域以及服装流通领域,且以布料的撮合最多,各个环节彼此之间相对孤立,整体行业表现为单点发力的特征,而相较于整个产业链来说,产业链的效能可以通过前后端的资源整合进行发力和释放。纺织行业B2B企业基本上都找准了适合自身发展的切入点,也形成了区别与其他竞争者的核心优势,下一步均面临着如何做大做强的问题,以自身平台为核心,向行业上下游延伸将是重要的突破口,更大范围降低行业交易成本,提高信息对称性,释放纺织行业的产业链效能,实现企业在纺织行业里从只是站稳脚跟到开疆扩土的壮举。

第二,跨境电商成为纺织行业角逐的下一片蓝海。

中国是世界最大的纺织品服装的生产、消费的出口国,在国际贸易方面,中国纺织行业具有非常好的基础为发展跨境电商积累了较多的经验。纺织行业跨境电商具有全球性和非中心性等重要特征,可以跨越地理的限制实现商品的流通,形成资源要素禀赋的最佳组合。全球采购与全球分销是众多纺织企业的经营梦想,目前也有一些纷纷试水实践。比如打造跨境电商联盟的百圆裤业,收购韩国跨境电商平台的森马等,并且众多纺织企业明确表示出要进军跨境电商领域。在未来的十年间,伴随着国际贸易的开放自由度不断提高,跨境电子商务日趋成熟与完善,纺织行业的竞争将在跨境电商领域又将展开一番追逐与争夺

第三,互联网金融进入纺织行业B2B领域,金融成为各家企业争夺的高地。

包括供应链金融在内的广义互联网金融已经在纺织行业B2B领域布局开花,在产业链前端基础原材料市场、后端产品分销渠道等整个链条都有互联网金融的痕迹和影子,并已成为各个企业的重要发展战略。从当前的纺织行业发展水平来看,无论是行业数据积累助推供应链资金需求与征信体系建立,还是财务手段升级拓宽金融服务模式与强化风控体系,都为纺织行业的互联网金融业务打下了坚实的基础。发展互联网金融业务具有重要的战略意义,通过金融不仅来掌控整个产业链上下游业务,还可以获取更高额度的经济回报,互联网金融必将成为纺织行业争夺的战略高地。

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